显示关键进度指标

版本：2022.1 及更高版本

适用于： Tableau Desktop, Tableau Public

本文演示如何创建一个显示关键进度指标 (KPI) 的视图。关键性能指标是一个可度量的值，显示公司实现关键业务目标的效率。在高级别上，该过程要求您执行以下操作：

创建一个视图，其中包括您要评估的一个或多个字段（度量）。
创建一个计算字段，用于建立界定成功与失败的阈值。
更新视图以使用特定于 KPI 的形状标记，以显示哪些值高于阈值，哪些值低于阈值。

注意：连接到 Microsoft Analysis Services 时，多维数据集中定义的任何 KPI 计算在 Tableau 中都不可用。但是，如以下过程所示，您可以直接在 Tableau 中编写自己的 KPI 计算，然后使用 Tableau 参数创建高度灵活的假设 KPI 分析。有关多维数据集数据源的特殊注意事项的详细信息，请参见多维数据集数据源。

该方案使用 Tableau Desktop 附带的“Sample - Superstore”数据源演示如何构建一个 KPI 视图，该视图为超过 $25,000 的任何销售额数字显示绿色复选标记，并为低于 $25,000 的任何销售额数字显示红色 X。

创建一个视图，其中包括您要评估的字段

在本例中，该字段为“Sales”（销售额）。

连接到“Sample - Superstore”数据源。
从“数据”窗格中，将“Sub-Category”（子类）拖到“行”，并将“Region”（区域）拖到“列”。
从“数据”窗格中，将“Sales”（销售额）拖到“标记”卡上的“文本”。

创建一个计算字段，用于建立界定成功与失败的阈值。

在“分析”菜单中，选择“创建计算字段”以打开计算编辑器。为计算 KPI 命名，并在公式区域中键入或粘贴以下内容
IF SUM ([Sales]) > 25000 THEN "Above Benchmark" ELSE "Below Benchmark" END
单击“确定”。

更新视图以使用特定于 KPI 的形状标记

在“标记”卡上，从视图的下拉列表中选择“形状”：
将“KPI”字段从“数据”窗格的“度量”区域拖到“标记”卡上的“形状”。
在“标记”卡上单击“形状”，打开“编辑形状”对话框。
有关形状的详细信息，请参见更改视图中标记的类型中的“形状”。
从“选择形状调色板”下拉列表中，选择“KPI”。
现在您已准备好将 KPI 字段的特定值与特定形状关联。
在“选择数据项”下单击“Above Benchmark”（高于基准），然后在调色板中单击绿色复选标记。
在“选择数据项”下单击“Below Benchmark”（低于基准），然后在调色板中单击红色 X。
“编辑形状”对话框现在应如下所示：
单击“确定”关闭“编辑形状”对话框。
视图中的形状将显示正确的指标。现在，您只需隐藏销售额数字。
将“标记”卡上的“SUM(Sales)”拖到“详细信息”。

现在即有了一个完整的视图，其中显示各个产品（子类）在全部四个区域中的业绩：

视图本身可能不是非常令人兴奋，但它对显示其他业绩指标的仪表板进行了很好的补充。