创建针对特定受众聚焦“数据问答”(Ask Data) 功能的镜头

大多数人不需要来自整个数据源的信息，而是需要与其工作职能（比如销售、营销或支持）相关的数据可视化项。为了针对这些不同的受众优化“数据问答”(Ask Data) 功能，Tableau 作者创建了单独的“数据问答”(Ask Data) 功能镜头，用于查询选定的字段子集。对于选定的字段，作者可以为字段名称和值指定同义词，以反映镜头受众使用的通用语言术语（例如，“SF”代表“旧金山”）。然后，镜头作者自定义出现在“数据问答”(Ask Data) 功能查询框下方的建议可视化项，只需单击即可为用户提供答案。

注意：只能为单独发布到 Tableau 站点的数据源创建“数据问答”(Ask Data) 功能镜头。无法为嵌入在工作簿中的数据源或具有虚拟连接的数据源创建镜头。

在 Tableau 站点上创建或配置镜头页面

在 Tableau 站点上，每个镜头都有一个单独的页面，用户可以在其中查询“数据问答”(Ask Data) 功能，而作者可以配置镜头字段、同义词和建议的问题。

Tableau 站点上的镜头页面

1. 若要在 Tableau 站点上创建镜头页面，请转到数据源页面，然后选择“新建”>“‘数据问答’(Ask Data) 功能镜头” 。

   若要配置现有镜头，请转至您的站点上的镜头页面。（从仪表板中的现有“数据问答”(Ask Data) 功能对象中，您可以单击右上角的弹出菜单，然后选择“转到镜头页面”。）

2. 如果要创建新镜头，请输入名称、描述和项目位置，然后单击“发布镜头”。

3. 在左侧“字段”窗格的顶部，单击铅笔图标：然后为镜头用户选择相关字段，并点击“保存”。

   

4. 在左侧，将鼠标悬停在单个表或字段上，然后单击铅笔图标：

   

   然后执行以下任意操作：

• 单击右侧的铅笔图标，提供更具代表性的名称。

  

• 添加镜头用户可能在其查询中输入的字段名称和值的常见同义词。

• 编辑用户将鼠标悬停在字段上时显示的描述。

更改建议可视化项的列表

为了解决来自镜头用户的常见查询，您可以自定义显示在查询框下方的建议可视化项。

添加或替换建议可视化项

1. 在文本框中输入查询，然后按 Enter 或 Return。

2. 可视化项出现后，从工具栏中的大头针图标中，选择“固定到建议可视化项”或“替换建议”。

   

3. 对于新建议，请输入名称，然后选择要在其中显示的部分。对于替换建议，请选择要覆盖的现有建议。

编辑部分标题和建议名称，或者删除建议

• 若要编辑节标题，请单击标题右侧的铅笔图标 。

• 若要更改建议的名称，请将鼠标悬停在建议上，然后单击铅笔图标 。若要删除建议，请单击 X。

  

将“数据问答”(Ask Data) 功能镜头添加到仪表板

在仪表板上，您可以添加一个“数据问答”(Ask Data) 功能对象，该对象使用户可以通过 Tableau 站点上的镜头查询已发布的数据源。

1. 在 Tableau Online 或 Tableau Server 中编辑仪表板时将“数据问答”(Ask Data) 功能对象拖到画布上。

   注意：在 Tableau Desktop 中，您还可以将“数据问答”(Ask Data) 功能对象拖到画布上以进行放置。但为了选择镜头，您需要发布到 Tableau Online 或 Tableau Server 并在那里编辑对象。

2. 

3. 选择一个以前连接到工作簿的已发布数据源。

4. 若要使用现有镜头，请选择它，然后单击“使用镜头”。

   若要创建新镜头，请执行以下操作之一：

• 如果没有用于数据源的镜头，请单击“转到数据源页面”。

• 如果已经存在镜头，请单击对话框底部的数据源名称。

5. （仅限新镜头）完成在 Tableau 站点上创建或配置镜头页面中的步骤。

6. 在“镜头用户的工具栏选项”下，选择您希望用户可用的按钮。

• “将可视化项添加到固定”允许用户添加到推荐的可视化项列表，该列表显示在查询框的正下方。

• “发布为工作簿”允许用户将可视化项作为工作簿工作表保存到他们的 Tableau 站点。

• “共享可视化项”允许用户通过电子邮件、Slack 或链接进行共享。

  在镜头中，发布（保存图标）、固定和共享选项出现在右上角：

  

7. （仅限新镜头）完成创建镜头后，返回到仪表板中的“镜头”对象，然后单击“刷新”。然后选择新镜头，并单击“使用镜头”。

将其他镜头应用于“数据问答”(Ask Data) 功能仪表板对象

1. 从对象顶部的弹出菜单中，选择“配置”。

   

2. 转到将“数据问答”(Ask Data) 功能镜头添加到仪表板，然后重复前面的步骤 2。

更改镜头名称、描述或项目位置

1. 导航到 Tableau Online 或 Tableau Server 上的镜头页面。

2. 在页面顶部镜头名称的右侧，单击三个点 (...)，然后选择“编辑工作簿”。

3. 单击“编辑镜头详细信息”。

了解用户如何将“数据问答”(Ask Data) 功能与镜头结合使用

对于数据源所有者和镜头作者，“数据问答”(Ask Data) 功能提供了一个仪表板，其中显示最常见的查询和字段、用户单击的可视化项结果数以及其他有用信息。筛选器使您能够将数据范围缩小到特定用户和时间范围。这些统计信息可帮助您进一步优化镜头以提高用户的成功率。

注意：如果使用 Tableau Server，您可以在 Tableau Server 存储库中访问此数据来创建自定义仪表板。

1. 在 Tableau Server 或 Tableau Online 中，导航到一个镜头页面。

2. 在“数据问答”(Ask Data) 功能文本框的左侧，单击“数据问答提示”图标。

   

3. 在提示对话框的左下角，单击“使用情况分析”。

让用户通过电子邮件向您发送有关镜头的问题

镜头所有者还可以允许用户通过电子邮件向您发送有关数据结构、预期结果等方面的问题。默认情况下此选项处于启用状态，但您可以使用以下步骤将其关闭。

1. 在 Tableau Server 或 Tableau Online 中，导航到一个镜头页面。

2. 在“数据问答”(Ask Data) 功能文本框的左侧，单击上方了解用户如何将“数据问答”(Ask Data) 功能与镜头结合使用中显示的“i”。

3. 在提示对话框的底部，单击“联系镜头作者”旁边的眼睛图标以启用或禁用反馈。

   

发布和观看镜头的权限

对于仪表板中的“数据问答”(Ask Data) 功能对象，应该不需要更改权限：默认情况下，现有工作簿作者可以创建镜头，而现有仪表板受众可以查看它们。但作为参考，这里详细概述了仪表板和通过数据源页面直接访问所需的镜头权限。

若要创建和发布镜头，用户需要：

• Creator 或 Explorer 用户角色

• 数据源的“镜头创建”权限（默认情况下从“连接”权限继承）

• 镜头发布到的父项目的写入权限

若要访问已发布的镜头并与之交互，用户需要：

• Viewer 角色或更高权限角色

• 数据源的连接权限

• 镜头的查看权限

注意：默认情况下，“查看”之类的镜头权限反映了项目对工作簿的权限。如果 Tableau 管理员想要更改默认镜头权限，则可以为每个项目单独更改，也可以使用权限 API 批量更改。