为 Salesforce CDP 设置 OAuth

从 2022 年 1 月开始，Tableau Online 支持使用 OAuth 标准连接和刷新 Salesforce CDP 数据。

为了能够从 Tableau Online 中通过 Oauth 连接到 Salesforce CDP 数据，需要在 Salesforce CDP 帐户和 Tableau Online 站点中执行一些必要的配置步骤。

要求

为 Salesforce CDP 启用 OAuth 需要 Salesforce CDP 管理员和 Tableau Online 站点管理员。

步骤总结

为 Salesforce CDP 设置 OAuth 的过程包含以下任务：

1. 配置 Salesforce CDP API 以允许查询 Salesforce CDP 数据（数据出口）。

2. 创建一个 Salesforce 已连接应用以处理来自 Tableau Onliner 的 OAuth 委派。

3. 针对 Salesforce CDP OAuth 配置 Tableau Online。

步骤 1：配置 Salesforce CDP API

作为 Salesforce CDP 管理员，使用 Salesforce 帮助中设置已连接应用(链接在新窗口中打开)中描述的过程来配置 Salesforce CDP API，以启用对 Salesforce CDP 数据的查询（数据出口）。该过程将描述如何创建两个自定义 Salesforce CDP API 范围，即 cdpquery 和 cdpprofile。

步骤 2：创建 Salesforce 已连接应用

创建 Salesforce CDP API 范围后，作为 Salesforce CDP 管理员，使用以下过程创建 Salesforce 已连接应用，以处理来自 Tableau Online 的 OAuth 委派。

1. 以管理员身份登录您的 Salesforce CDP 帐户，单击右上方您的用户名，然后选择“Setup”（设置）。

   

2. 在左侧窗格中的“Apps”（应用）下，选择“App Manager”（应用管理器）。

   

3. 在“Connected Apps”（已连接应用）部分，单击“New Connected App”（新建已连接应用）。

   

4. 在“Basic Information”（基本信息）中，为已连接应用指定一个名称（例如，Example.com），按 Tab 键浏览 API 字段使其以正确的格式自行填充，并为应用输入联系人电子邮件地址。

5. 在“API [Enable Oauth Settings]”（API [启用 Oauth 设置]）部分，选择“Enable OAuth Settings”（启用 Oauth 设置），然后执行以下操作：

• 通过 API (api) 管理用户数据

• 随时代表您执行请求（refresh_token、offline_access）

1. 输入 Tableau Online 站点 URL 的第一部分，包括 https 协议（例如，https://us-west-2b.online.tableau.com）

2. 将以下文本附加到 URL：/auth/add_oauth_token

1. 在出现的新 OAuth 设置中，对于“回调 URL”，

   例如：https://us-west-2b.online.tableau.com/auth/add_oauth_token

   

2. 将下列项目从“Available OAuth Scopes”（可用 OAuth 范围）移到“Selected OAuth Scopes”（所选 OAuth 范围）：

   

6. 完成后单击“保存”。

7. 转到您的“App Manager”（应用管理器）列表，导航到您的已连接应用，单击下拉箭头，然后选择“Manage”（管理）。

   

8. 向下滚动到“OAuth Custom Scopes”（OAuth 自定义范围），选中“cdpprofile”和“cdpquery”复选框，然后单击“Save”（保存）。

   

保存应用后，系统会使用以下 ID 填充“API (Enable OAuth Settings)”（API (启用 Oauth 设置)）部分，您将使用这些 ID 在下面的步骤 3 中配置 Tableau Online：

• 使用者密钥

• 使用者密码

• 回调 URL
  
  

步骤 3：针对 Salesforce CDP OAuth 配置 Tableau Online

创建 Salesforce 已连接应用后，Tableau Online 站点管理员可以为 Salesforce CDP 配置自定义 OAuth 客户端。配置了 OAuth 客户端后，站点上创建的所有新 Salesforce CDP OAuth 凭据默认使用 Salesforce CDP Oauth 客户端。

注意：下面的过程需要您分别输入上面第 2 步生成的有关“使用者密钥”、“使用者密文”和“回调 URL”的信息分别作为“客户端 ID”、“客户端密文”和“重定向 URL”。

1. 使用站点管理员凭据登录到 Tableau Online，并导航到“设置”页面。

2. 在“OAuth 客户端注册”下，单击“添加 OAuth 客户端”按钮。

3. 输入所需信息，包括上面的“步骤 2：创建 Salesforce 已连接应用”末尾的信息：

   

1. 对于“连接类型”，选择“Salesforce CDP”。

2. 对于“客户端 ID”，输入“使用者密钥”。

3. 对于“客户端密文”，输入“使用者密文”。

4. 对于“重定向 URL”，输入“回调 URL”。

5. 单击“添加 OAuth 客户端”按钮以完成注册过程。

4. 单击“设置”页面底部或顶部的“保存”按钮以保存更改。

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