企业数据赋能 | 应用模板分享：保险经纪人仪表板

今天，小编向大家分享 Tableau 应用分析模板：由 Ellen Blackburn 搭建的保险经纪人仪表板。这个仪表板可以实时监控和评估保险经纪人的业务表现，通过关键指标和排名数据，帮助管理者优化资源配置、提升业绩并制定战略决策。

仪 表 板

这个保险经纪人仪表板只有 2 个板块：总览、经纪人。在仪表板左侧，可切换不同仪表板之间的视图，并按年、季度、Top N 筛选数据。

1、总览

通过此仪表板，我们可以清楚地了解到：保险公司经纪人在当前季度的关键指标，包括总保费收入、活跃保单数量、净赔付率、经纪佣金率、续保率、总资产、按总保费收入和活跃保单数量排名的前 10 名经纪人、按 5 年、2 年和 1 年 NILR 百分比排名的经纪人、按经纪佣金率、RRV 和 TA 百分比排名的经纪人。

• 总保费收入（GWP）——当前季度的总保费收入，以及与去年同期相比的增长值；

  GWP 是指保险公司在一定时期内（通常为一年）从所有保单中收取的总保费收入，未扣除再保费用或其他费用。这是衡量保险公司业务规模的核心指标，反映了公司的市场占有率和销售能力。

• 活跃保单数量——当前季度的活跃保单数量，以及与去年同期相比的增长值；

• 净赔付率（NILR）——当前季度的净赔付率，以及与去年同期相比的增长值；

  NILR 是指保险公司在一定时期内净赔付金额与净保费收入的比例，反映了保险公司的赔付成本。这是衡量保险公司承保盈利能力的重要指标。比率越低，说明赔付成本越低，盈利能力越强。

• 经纪佣金率——当前季度的经纪佣金率，以及与去年同期相比的增长值；

• 续保率（RRV）——当前季度的资本回报率，以及与去年同期相比的增长值；

  RRV 是指保险经纪人在一定时期内成功保留的客户或保单比例，反映了其客户忠诚度和服务质量。高留存率通常表明经纪人能够有效维护客户关系，提供优质服务，从而减少客户流失。

• 总资产（TA）——当前季度的总资产，以及与去年同期相比的增长值；

  TA 是指保险公司在某一时点所拥有的全部资产总和，包括现金、投资、应收账款、固定资产等。这是衡量保险公司财务实力和规模的重要指标，反映了公司的资本储备和抗风险能力。

• 按总保费收入排名——前 10 名经纪人和保险公司的总保费收入及其占比；

• 按活跃保单数量排名——前 10 名经纪人和保险公司的活跃保单数量及其占比；

• 按 NILR 百分比排名——各经纪人在不同时间范围内（5 年、2 年和 1 年）的 NILR 百分比；

• 各指标排名——各经纪人的经纪佣金率、RRV 和 TA 百分比。

2、经纪人

通过此仪表板，我们可以清楚地了解到：各个经纪人的总保费收入，活跃保单数量，净赔付率，经纪佣金率，续保率，总资产，按总保费收入、活跃保单数量、NILR、RRV、佣金率的排名情况。

• 总保费收入（GWP）——当前季度的总保费收入，以及与去年同期相比的增长值；

• 活跃保单数量——当前季度的活跃保单数量，以及与去年同期相比的增长值；

• 净赔付率（NILR）——当前季度的净赔付率，以及与去年同期相比的增长值；

• 经纪佣金率——当前季度的经纪佣金率，以及与去年同期相比的增长值；

• 续保率（RRV）——当前季度的资本回报率，以及与去年同期相比的增长值；

• 按总保费收入排名——由高到低展示了各经纪人的总保费收入；（点击任一经纪人条形图，即可联动更新其他图表，展示该经纪人在各指标上的排名和数值。）

• 按活跃保单数量排名——由高到低展示了各经纪人的活跃保单数量；

• 按 NILR 百分比排名——由高到低展示了各经纪人的净赔付率；

• 按 RRV 百分比排名——由高到低展示了各经纪人的续保率；

• 按经纪佣金率排名——由高到低展示了各经纪人的佣金率。

结 语

借助 Tableau 的敏捷性、易用性及数据分析可视化等优势，能够实现以更直接、更高效、更易懂的方式来展示数据，为推动企业数据文化建设提供强有力支持，为企业高速增长赋予新的动能！

如果你想进一步了解以上可视化作品，或对企业数据赋能项目有兴趣，可以联系小 C。

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