集成方案 | Docusign + 钉钉
在日常运营中，企业常依赖多种办公自动化系统，如 OA、CRM、ERP、财务管理和项目管理工具，以支持部门间的沟通和客户关系管理。同时，企业还需处理大量的劳动合同和商业协议，这些协议种类繁多且数量庞大。传统的合同签署流程往往需要在多个系统和电子签名平台间切换，导致合同签署流程复杂且耗时，严重影响了业务效率。
因此，通过将企业常用的系统与电子签名平台无缝集成，以解决签约缓慢的问题，成为了提升办公效率的关键步骤。作为全球领先的电子签名平台，Docusign 能够与 900 多个应用程序实现安全、预构建的集成，有效解决了签约效率低下的问题。
那么，如何实现企业系统与 Docusign 签名平台的集成呢？接下来，本文将详细介绍 Docusign 与钉钉的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
集成步骤
01、创建 Docusign 开发者账户
为了满足不同的用户需求，Docusign 提供两种测试账号：开发者账号和正式账号，为用户提供全面的测试环境与真实的业务体验。
开发者账号：专为软件开发者和集成伙伴打造，旨在提供一个安全的沙箱环境，用于测试和验证应用程序与 DocuSign API 的集成。
正式账号：适合已完成开发阶段，准备在真实环境中部署和运行应用程序的用户。它使用实际的数据和业务流程，确保所有操作都在生产环境中进行，适用于日常业务操作和客户交互。
通过访问“Developer Account --> Create Account”，用户可以轻松注册一个开发者账号，开始构建和调试自己的集成解决方案。登录之后，开发者可以创建一个新的集成应用程序，系统将自动生成一套 API 密钥和凭证，这是后续进行 API 调用、模拟合同签署流程、测试工作流和功能完整性不可或缺的凭据。
02、创建钉钉开发者账户
作为企业管理员，要充分利用钉钉与 Docusign 的集成优势，需遵循一系列精心设计的步骤，确保顺畅接入并发挥最大效用。
钉钉账号注册：首先，访问钉钉官方网站，进行账号注册。作为企业管理员，你需要填写必要信息，包括但不限于企业名称、手机号码和邮箱地址，以完成钉钉账号的创建。这一步骤标志着你正式迈入钉钉的数字化办公世界。
开通企业团队：注册成功后，登录钉钉管理后台，按照指引开通你的企业团队。这一环节需要输入企业详细信息，设置团队标识，同时添加团队成员，为后续的协作奠定基础。
创建钉钉应用：接下来，进入钉钉开放平台，创建一个专门用于集成 Docusign 的应用。在这个过程中，你需要定义应用的名称、图标和简介，以及选择适用的业务场景。
设置应用权限：创建应用后，务必为其分配合适的权限，以便能够访问所需的企业资源和服务。这包括但不限于员工信息、通讯录、消息推送等功能。合理的权限配置是保证应用正常运行和数据安全的前提。
配置系统参数：在应用创建与权限设定完成后，进入系统参数配置阶段。你需要获取应用的凭证，即 AppKey 和 AppSecret，它们是应用与钉钉平台通信的身份标识。随后，根据 Docusign 的集成指南，配置相关参数，确保两平台之间的无缝对接。
03、开发 Web 应用程序
开发集成 Docusign 功能的 Web 应用程序需要结合前端展示与后端逻辑的技术：
选择编程语言：开发者首先需要根据项目需求和团队技能，选定一种或多门编程语言，如 Python、JavaScript、Java 等。每种语言都有其独特的优势和广泛的社区支持，选择最适合项目特性的语言是成功开发的关键。
代码编写与逻辑设计：一旦确定了编程语言，开发者便可以着手编写代码。这不仅包括后端逻辑的构建，还要考虑到与 Docusign API 的交互，确保数据的安全传输和处理。逻辑设计应涵盖用户身份验证、数据加密、错误处理等关键环节，以提供稳定可靠的服务。
开发 HTML 页面：前端界面是用户与 Web 应用程序互动的第一线。开发者需要利用 HTML、CSS 和 JavaScript 等技术，设计直观且用户友好的界面。HTML 页面不仅应美观，更重要的是要能够准确接收用户输入，如上传文档、填写签名字段等，并调用后端接口与 Docusign API 进行交互。
调用 Docusign API：这需要开发者理解 Docusign 的 API 文档，掌握如何发送请求、处理响应，以及如何将 API 返回的结果展示给用户。开发者需要根据具体业务场景，如发送签名请求、监控签名状态、获取签名文档等，编写相应的 API 调用代码。
04、配置集成
在钉钉工作台中添加应用：登录钉钉企业版后台，进入应用管理界面。点击“添加应用”，选择“自建应用”选项，随后填写应用的基本信息，包括应用名称、图标和描述，以及选择应用的可见范围和授权范围。完成基本信息配置后，提交审核，等待钉钉官方批准。
配置 Web 应用地址：应用审核通过后，你需要将自建的 Web 应用程序地址配置到钉钉应用中。这通常涉及到在钉钉应用的设置页面中，输入你的 Web 应用服务器的 URL，确保钉钉用户可以通过工作台直接访问你的 Web 应用，实现无缝跳转。
API 调用与功能实现：利用编程语言，根据Docusign 的 REST API 文档，编写代码以调用 Docusign 的各种 API 接口。这可能包括创建签名请求、监控签名状态、获取已签名文档等功能。确保 API 调用的安全性和效率，以提供良好的用户体验。
身份验证与权限控制：当钉钉用户点击工作台中的应用图标，跳转至你的 Web 应用时，必须实施严格的身份验证机制。这通常通过 OAuth 2.0 协议实现，钉钉会将用户的授权信息传递给你的 Web 应用。你需要验证这些信息，确保只有合法的钉钉用户才能访问应用，并根据用户的角色和权限展示相应功能。
权限管理与用户授权：在身份验证的基础上，实现精细的权限管理。这意味着，根据用户在钉钉组织中的角色，限制或授予其对 Docusign 功能的访问。例如，普通员工可能只被允许查看和签署文档，而管理员可能有创建和管理签名流程的权限。
集成效果
集成后，用户于钉钉工作台即可一键触达 Docusign 服务，无缝切换至电子签名管理界面。这样避免了切换其他应用或网站的繁琐，实现了在钉钉生态内便捷调用 Docusign 功能，大大提升了操作效率与用户体验。
集成场景应用
xxx 集团成立于1980年，总部位于深圳，是一家集高科技研发、智能制造、金融服务及智慧城市解决方案于一体的综合集团。
01、客户难题
由于该企业规模庞大，分公司遍布各地，员工招聘数量庞大，致使人员管理难度激增。然而，缺乏科学的 HR 合同管理体系，进一步加剧了企业运营困境。
合同起草：由于没有专业法务支持，合同起草速度慢，合同模板管理不善；
合同修改：由于合同修改无留痕，导致后续复审不便；
合同审批：由于审批流程不规范或条款复杂导致周期长；
历史查找：由于过往时间长，历史合同找不到，合同归档处理不当；
合同风控：由于缺乏对合同履行的管控，可能导致合同违约等问题。
02、解决方案
Docusign + 钉钉集成 + 企业合约系统集成
Docusign 和企业核心人事系统+钉钉的集成打通，在不改变原有入转调离流程的情况下，HR 可通过各种应用终端在人事系统发起电子合同给到员工签署，双方签署完成后，系统可以实时下载同步。
03、应用价值
通过 Docusign + 钉钉集成，实现合同全生命周期线上管理
企业可以轻松实现更轻松的招聘、更高效的入职培训、更便捷的员工合同管理、更安全的员工离职处理。此外，还有效地覆盖了从合同的起草、审批、存储到监控和续签的整个生命周期，提高合同管理的效率和合规性。
入职前：面试通知函、入职信息登记表、录用通知函、背调协议等；
入职中：劳动合同、保密协议、竞业条款、员工手册、入职履历表等；
在职中：在职证明、收入证明、人事变更确认单、改签/续签合同等；
离职阶段：离职申请、交接清单、离职证明、劳动关系解除协议书等。
更多集成方式
除了钉钉之外，Docusign 还能与 900+ 个应用程序进行安全、预构建的集成，如泛微、飞书、Salesforce、Microsoft、CRM、ERP 等，从而实现工作流程的无缝连接，提升业务效率，确保数据一致性与安全性。
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定制化集成解决方案
作为领先的电子签约服务提供商，优阅达服务的客户遍布多个行业，包括但不限于零售、生物医药、金融、芯片设计、区块链、人力资源以及制造业等。
鉴于各企业使用的日常软件不尽相同，与 Docusign 的集成需求也有所差异。优阅达致力于根据企业的实际业务需求提供定制化的专业服务，将电子签名无缝融入您的现有系统，如CRM、ERP等。无论是复杂的多方签署，还是需要高度安全保障的合同，我们都能提供专业的解决方案，助力您的业务流程的全面升级。