在当今这个快节奏、竞争激烈的商业环境中，数据采集与管理的效率和准确性对企业的成功至关重要。一位负责“各部门预算”和“差旅费用报销单”等报表数据汇总整理的员工小美，常面临以下问题：

• 耗时耗力，容易出错：过去用 Excel 定期收集各部门数据，发给负责人，再回收汇总，过程繁琐且易出错。尤其是版本来回传递多次，数据合并分析的复杂度和错误率直线上升，维护成本也很高。

• 缺乏实时性，协作能力差：Excel 无法实现多人实时填报更新，临时调整数据时无法快速响应。线下 Excel 的数据修改效率低，导致业务分析看板迟迟未更新。

• 数据质量参差不齐，追踪困难：线下手工收集的数据质量不高，无法进行有效校验，出现问题也难以追踪，经常到使用阶段才发现数据不正确，严重影响决策。

• 数据安全性难保障：数据通过各种渠道传递，无法有效控制数据权限，整体安全性没有保障。一旦数据泄露后果相当严重！

• 业务零碎数据容易丢：企业难免会存在零碎的数据分散情况，在不同文件、业务系统中，甚至口口相传的情况时有发生，难以统一沉淀和管理，导致信息遗漏和丢失，影响整体业务流程。

这时候，可能有人会说，“我用表单不也能收集数据吗？”没错，表单是能收集数据，但存在以下问题：

• 填写人员只能在传统的表单界面上填写，而且依次填写后只能提交一个表单，一旦提交后就无法再查看和修改，很是影响填写准确性和未来数据维护效率。

• 有的表单虽然能允许多次填写和提交，但无法看到历史填写结果，也不能将当前填入的数据进行关联计算分析，无法所见即所得。比如在部门预算场景下，年初预算数据和当季数据的关系，历史情况怎么样，当季数据是否偏离，是否需要修改等种种需求无法通过传统表单实现，同样影响填写体验，使用场景受限。

怎么办？有没有更简单、更自动化、功能更强大、安全性更高的数据收集工具？有！观远 BI 的「表格填报」就是答案。

观远 BI「表格填报」高效易用的数据采集体验

近期，观远 BI V6.5.0 版本中正式推出表格填报功能，它是一款用于“表格式数据收集和修改”的轻量化工具。

通过表格填报，用户能够轻松实现数据在线填报和一键回写入库，确保数据准确、可信。它满足了各类数据采集、回写和审批的需求，包括业务数据填报、财务预算填报等。

作为独立的功能模块，表格填报可用于管理业务流程和汇总采集数据，其中一个典型场景是利用报表模板录入各种业务数据。

传统的数据填报依赖于 Excel，每个 Excel 的数据需要线下传播和汇总，效率低下且容易出错，给汇总人员带来不必要的麻烦。随着互联网技术的发展，现代企业开始转向专业的报表工具，观远 BI 的“表格填报”功能应运而生。

用户可直接在 web 端进行报表个性化在线编辑或一键上传本地 Excel 模板。填报完成后数据直接入库，省去了繁琐的汇总步骤，节省了时间和精力，让用户能够更专注于其他业务。

此外，观远 BI 表格填报整体高度兼容 Excel 的查看和填写习惯，填写过程中所见即所得，填写的数据结果能够进行实时计算分析。通过 Excel 自带的条件格式等配置，实时检查填报内容，避免错填/漏填情况出现。填写完成后，支持自动汇总更新填报数据，且支持数据一键回写入库，方便进行下一步的数据分析处理。

▶ 第一步：创建填报表格模板

功能入口：仪表板 - 新建卡片 -表格填报。

创建填报模板实际是一个很简单的过程，最快不到一分钟就可以完成。为了能让大家加深了解，以下内容做展开说明。

目前观远 BI 的表格填报完美兼容 Excel 能力，表格填报模板构建时，企业用户可以手动创建空白表格，完成个性化的报表样式设计。

也可以一键导入线下已有的 Excel ，用户只需点击“跳过”按钮，进入填报模板编辑页，并点击“文件 - 导入”，可轻松复用原始 Excel 报表样式和数据结构，在复用表格样式的同时也可以继承原生公式的计算能力，从而减少从本地到线上的报表迁移工作量。

▶ 第二步：在表格中添加填报控件

对于已有的 Excel 模板，可以在“文件” tab下进行导入，帮助快速将需要填报的位置转换为填报控件。

目前观远 BI 支持文本、数值、单选、多选、日期等 5 类基础填报控件，以及普通表格控件和动态表格控件两类表格控件。

-- 配置控件

其中，在基础控件配置中，一般需要配置单元格名称、类型、是否可见、是否可修改等基础通用参数。

• 单元格名称：即表单字段名称。

• 单元格类型：即当前单元格控件的类型，可以直接进行切换。

• 可见：当前单元格是否在用户填写时展示。勾选后，用户可在填报界面看到该字段。

• 可修改：当前单元格是否允许用户进行修改。勾选后，用户在填报界面可见且可修改该字段；如未勾选该字段，则用户不可见或可见但无法修改该字段。

• 必填：是否为必填字段，默认是必填。勾选后，用户必须填写该字段数据才能进行数据提交。

• 绑定提交任务：回写表中的关联字段，如未配置过回写表，可以点击下方“管理提交任务”进行设置。

下面以单选类控件、日期类控件和数值类控件为例，做一个简单的案例演示。

-- 规范性保障

如果你担心提交的数据自动入库时，可能出现数据不规范、未填报完整、未选择规定项、未按规定格式等情况，导致数据质量不佳，后续维护很麻烦。

此时，你可以通过控件配置中的“数据校验”能力来保证填报数据的规范性，提高数据采集质量。比如设置满足范围或某个精度的数字才能入库，通过校验可以提高数据质量。

不同类型的填报控件中对数据校验的配置参数要求不同，用户在修改单元格数据后，可联动单元格的公式实时计算并进行校验结果返回，如待回款值低于 1000 时，填报数据提交时将会主动提醒，不允许回写入库（禁止提交）。

或者也可以 Excel 原生自带的条件格式能力，对单元格数据进行判断，以达到数据弱校验的目的，如不满足可以展示为高亮样式，以提醒填写的用户数据可能存在异常的情况。

以上两种方式的设置，不仅能有效提升数据的准确性和完整性，还能减少后续整理和汇总的麻烦，提高整体工作效率。

▶ 第三步：对填报字段进行回写关联配置

通过回写规则设置，可实现 Excel 单元格与数据库表的关联关系，这样用户在进行填报提交的同时，会将数据上传至数据库，确保业务分析的实时性。

回写规则的设置过程简单明了，用户可通过可视化界面轻松完成。回写规则支持“直接追加”和“插入更新”，且字段关联既可以智能匹配，也可以手动绑定，以确保数据的精准回写。

并且同一张报表的不同填报数据支持写入不同的数据库和表中，可灵活满足企业复杂的业务需求，避免数据混乱。

▶ 第四步：用户填报数据，并提交入库

表格填报模板创建完后，可将当前填报看板分享给需要填报的人员，支持通过仪表板权限分发，或结合移动轻应用、数据门户的功能，填报人员就可以直接在 PC 网页上或是移动设备上填写数据，成功后数据会自动入库。

▶ 第五步：企业级管控，数据安全有保障

观远 BI 「表格填报」提供非常完善的安全管理和控制，基于一站式安全管控能力，支持数据行/列/单元格级别的精细化权限控制，实现同一各报表多人分层填报，确保对应的用户只能访问和修改其权限范围内的数据，防止数据的私密性或被篡改，整体提升数据安全性。

并且，填报后的数据也可以进行敏感数据的精细化脱敏展示，保证不同岗位的不同业务关注点实现高效安全协同，千人千面报表。

此外，填报操作审计日志可查，所有填报操作都会记录详细的审计日志，包括数据修改记录、操作时间、操作人员等信息，便于事后追溯和审核。

▶ 第六步：一站式联动分析，助力实时经营决策

企业用户的填报数据提交后回传至数据库，可实时同步接入观远 BI，作为数据集与 BI 看板可视化进行实时呈现，让用户能够更直观地洞察数据，快速掌握业务全貌。

注意：为确保数据回写和自助式分析实时性，建议直连数据库，并开启看板自动刷新功能。

观远 BI「表格填报」 结合了表单与表格的优点。

相比于表单，在收集数据时，填写人能自由地查看、填写和修改填写中或填写过的数据，比如可以基于报表填报接入 BI 数据源，用户在填报过程中可以看到已接入数据（其中也可能是用户填报后的回写入库数据，重新被 BI 进行呈现），实时完成数据核对，若有问题可直接修改。

通过一站式的安全策略配置，能实现仅查看和修改自己的数据，有效保护了填写人的敏感信息和隐私。

相比于传统表格，更为轻便和自动化，操作简单，使用灵活方便，同时兼顾了权限控制、安全性和时效性，不仅丰富了数据收集的使用场景，也给企业、机构、数据收集人、填写人都带来了很大便利。

欢迎申请试用，免费体验观远 BI「表格填报」，以解决企业现有的数据收集问题，实现更高效、安全、智能的数据驱动决策！