听说观远 BI 最近上了“规则洞察”，

这是啥 ？有啥用 ？别急，我也很好奇。

不过公司 A 正在使用规则洞察，其中

有人说是“高频数据分析报告的编写加速器”

也有人说是“经营数据异常定位得力助手”；

还有人说是“企业数据文化运营推广利器”。

真搞不懂怎么回事，我来帮你仔细打听一下！

1、不同人群视角下的“规则洞察”

企业全面了解自身经营动态至关重要，一份全面详实的周度经营分析报告能够帮助企业及时调整方向盘，因此很多公司每周都会召开一次经营分析会，并总结高质量的经营周报。公司 A 也是其中一员。

会议前，数据分析师小美需要准备关键数据指标，从以往搭建的数据看板中挖掘所需数据，甚至创建新看板以应对新的任务指标，最后还得制作汇报 PPT。

在会议中，小美需要打开预先准备好的结论报告和分析看板，以当前结果进行汇报演示。中途可能需要频繁在不同页面之间切换，进行相关演示。各业务部门负责人会就每个关键指标的进展情况进行解释，与会者们则会就当前问题展开讨论，甚至衍生出新问题进行进一步的分析。

整个过程可能会显得漫长而低效。在这个过程中，如何确保与会者能够高效且高质量地聚焦在目标、问题和机会上，定位关键原因和得到准确结论，无疑是一个挑战。

前几日，他们用上了“规则洞察”，困难似乎迎刃而解？规则洞察是什么？他们是怎么做到的？

数据分析师小美说：

它是“高频数据分析报告的编写加速器”

小美心想...

为了写好报告，我需要从海量看板中提取数据。但当面对复杂业务和长链路分析时，我需要思考“我提取了哪些数据”和“这些数据需要与哪些关联分析”，导致分析过程异常艰难，常常出错重来。

更糟糕的是，每周都要花大量时间分析相同内容，从“重复提取数据”到“复制粘贴写结论”，既低效又缺乏成就感。如果有一款产品能自动化生成分析报告，将我从重复劳动中解放出来，那该多好啊！

基于朋友的推荐，小美发现观远 BI 的 “规则洞察” 能解决她的问题，只需三步 ：

第一步：接入需要分析的数据源

规则洞察与 BI 数据互通，共享数据接入与准备流程，小美将企业各类数据源统一接入观远 BI 平台就能被规则洞察使用。一份洞察报告支持跨业务板块制作分析报告，即接入不同业务线的多个数据集进行整合关联分析。

第二步：梳理分析思路，配置洞察规则

一份优质经营分析报告，需建立完整清晰的分析框架及逻辑支撑，提前梳理“报告拆分为几块？”、“如何分析？”和“分析深度到何颗粒度？”等问题。理清业务思路后，小美就可以使用“规则洞察”配置规则进行可视化呈现啦。

洞察报告可由多个分析节点构成，以并列或父子节点形式呈现层级关系。在每个节点中，用户需命名业务、配置数据和洞察策略，以支撑数据分析的结论性呈现。

其中，数据配置涉及用户指定 BI 数据集，设置节点分析所需的维度、数值、筛选和排序等属性，与可视化图表分析配置类似。配置完成后，小美通过实时预览操作确认节点数据是否为即将分析的所需数据。

洞察策略配置则是将节点数据进行判断、描述与总结，以文本结论形式供用户直接阅读，让数据聚焦。

以下图为例，企业当周业绩达成率超出预期 100%，业务侧定性为“完成率较好”，即可配置判断条件“周达成率指标 ≥ 100%”，及结论配置“完成率较好”。

此外，规则洞察支持对结论进行更深层级的数据探查，通过开启“交互式洞察”，用户可进一步查看趋势、历史等不同视角。

例如，报告提示某门店业绩异常，达成率仅 88.41%，如图一键点击，即可深入了解原因。同时，用户可根据当前关注点增加各类筛选条件进行联动分析，这种交互式体验有效改善小美以往频繁切换 PPT 报告和数据看板的不便，提高分析体验。

小美还可根据业务场景灵活调整与优化配置规则。观远 BI 提供配置生效后即时预览报告能力，使用户在线纠错，提高分析效率，同时将分析思路沉淀为企业智慧决策库。

第三步：嵌入看板，与图表配合呈现

将洞察结论以卡片形式直接置于当前数据看板中，小美直接读取图文报告形式的结论。图表与结论文本相辅相成，帮助用户更快理解数据，做出敏捷决策。

有了观远 BI，小美的使用感受是：上手容易，门槛不高，平均半小时即可完成一个报告，愿称它为最强的“高频数据分析报告的编写加速器”！！！

业务负责人老张说：

它是“经营数据异常定位得力助手”

老张心想 ...

我承认，数据以图形化形式呈现最佳。但当成百、上千个图表甚至 N 个看板聚集在一起时，我发现很难理解它们代表什么，以及它们之间的关联。我无法快速发现问题，定位异常原因，比如上周商品销量异常，我甚至不知道发生了什么，原因为何，如何解决！

以往我总是需要在多个报表中切换，分析多个层级来找到原因。然而与数据分析师一起努力理顺后，已经超出业务最佳处理时间，业务救火效果微乎其微。

我真希望在海量的表格、图表和数据看板中，能有一份能直接告诉我情况的“结论报告”，那会更直观得多！

老张接触到观远 BI 的“规则洞察”功能后，发现不再需要长时间深入分析多个图表、看板。

他可以直接基于洞察报告得出想要的结论及“本质原因”（观远 BI 认为正确决策的根本在于析因，需要揭示指标背后的本质原因）。只有发现本质原因，才能正确决策，从而解决问题。

比如，常见的场景分析是波动或归因分析。以客单价下降为例，新增低价商品或新用户比例增加，与常客消费减少或缺货等场景是不同的。同样的指标变化，在不同场景下原因和最终策略调整会不同。可进一步结合今年大促活动进行分析，如是否给老客户提供了更大折扣或促销权益。

以下简单案例说明，在大促期间，发现本周部门业绩不达标是因为华北区、华中区两个地区业绩指标严重偏离。其中，孙某某、姚某某等经理销售表现较差，直接影响到部门达成率。

有了结论报告，老张不再担心因同事或数据分析师的主观分析差异，导致的解读不统一或理解偏离情况。

老张直接竖起大拇指👍🏻，直呼“经营数据异常定位得力助手”！！！

公司高层王总说：

它是“企业数据文化运营推广利器”

王总心想...

最近市场动荡，我希望每周的经营分析更频繁一些，甚至每天或每半天开一次。这样我们就能随时发现问题、抓住机会，实现实时决策、及时调整业务战略。但目前实施起来有些困难，数据分析师来不及准备。

另外，我也想随时查看结论，不再受场景和地点限制。之前只能每周在经营分析会上听汇报，但如果我们能随时查看数据和结论，并随时发表意见和看法，或许今年我们的经营能更上一个台阶。

最近王总发现，小美生产报告的速度快了好多，原来是使用了观远 BI 的“规则洞察”功能。

她可以通过订阅功能、OA 集成等途径，直接将经营结论报告每日高频推送至企业高管群中。比如为当前规则洞察报告配置每日/每 3 小时发送一次报告，这样，移动场景的加持能进一步灵活地提升决策力。

依赖于观远 BI 的一站式能力，包括行列权限、数据脱敏等数据安全能力，保障了数据安全合规，实现了个性化推送，防止数据泄露或滥用。

此外，洞察报告中的结论允许用户标记评论，基于行级别进行更细颗粒度的评论，使整个业务流程的信息更加完整。这也意味着，业务动作可以直接下发，实现经营管理的闭环。

王总感慨地表示，这真是“企业数据文化运营推广利器”！

2、“规则洞察”到底是什么？

规则洞察是观远 BI 一站式智能分析平台基于降低数据理解成本和提高决策效率目的，深入业务打造的智能化应用服务。

其通过自定义分析规则，对指标波动进行自动化多维度拆解，快速找到关键影响因素，以图文报告方式，输出易于管理层直接解读的结论报告，降低数据理解成本，帮助企业高效获取业务洞察。

它适用于众多场景：

✦ 有相对固定分析思路的报告需要重复加工，如制作经营分析周报、月报、监管报送报告等；

✦ 数据消费者对数据看板的理解存在一定的困难，希望有更直接的文字模式报告；

✦ 一线业务每天查看经营看板，需要快速识别问题，精准定位异常原因，调整运营策略；

✦ ……

能帮助企业实现：

通过分析决策树的配置，将高价值、复杂的分析思路沉淀为企业核心资产，自动生成分析报告，消除数据报告生产者主观分析差异，有效提高分析效率，实现科学决策。

在数据分析师小美、业务负责人老张和公司高层王总的使用案例中，我们见识了规则洞察功能如何为企业带来实实在在的价值。

无论你是制作经营分析报告的数据分析师，还是需要直观洞察业务状况的业务负责人，或是每天需要迅速做出决策的一线管理者，规则洞察都能为你提供一站式的智能化数据解决方案。

通过自定义分析规则和快速生成易于理解的结论报告，规则洞察助你轻松洞悉数据背后的信息，实现高效决策，带来更多商业价值！