Tableau 优课堂 | 第65课：聚合、粒度与比率计算

published: 2023-07-11

欢迎观看由优阅达制作的【优课堂】系列视频。本节课，我们来学习：聚合、粒度与比率计算。

Tableau 中经常需要计算比例或比率。但是，如果我们只是创建这些计算字段，却不理解 Tableau 如何计算得出我们的答案，那么很容易得出错误结果。

粒度与聚合

首先，让我们先复习两个重要概念：粒度与聚合。

如果要绘制利润和销售额的对应关系，分别双击“利润”和“销售额”字段，那么视图中只能得到一个点。

Tableau 对利润与销售额进行了聚合，然后绘制出图表。利润总和与销售额总和分别是利润和销售额的聚合值，该值取决于视图的详细程度，即粒度。

如果我们希望视图中显示更多标记，就需要更改粒度，也就是视图的详细程度。

通过向视图中添加维度，即可增加粒度。比如，将“细分”字段拖拽至“标记”卡的颜色上，可将单个标记点分为三个点。每个点表示在各个细分项下，利润总和与销售额总和的对应关系。

将“地区”字段拖放至“标记“卡的大小，那么视图中就有 18 个标记，现在每个地区的每个细分项各有一个点表示。

在”标记”卡中将地区字段的“大小”改为“形状”或其他标记类型后，并不会改变视图的粒度，还是有 18 个标记。

每个标记代表了每个地区的每个细分项下，利润总和与销售额总和的对应关系。

比如，这个标记表示地区值为华东，细分值为消费者的情况下，利润总和与销售额总和的对应关系。

“详细信息”功能区

通过使用“标记“卡中的详细信息，我们无需按颜色、大小或形状对字段进行编码，就能影响视图的粒度。

让我们来看看，将“客户 ID”字段置于“标记”卡的详细信息上，会发生什么变化。

可以看到，形状和颜色的种类并没有增加，但是标记数量大幅度的增加了。

每个标记点分别代表了每个具体的“细分”、“地区”和“客户 ID”组合下，利润和销售额的对应关系。这说明粒度发生了变化。

计算中的聚合

为什么在讨论计算利润率前，我们先要复习聚合和粒度的概念呢？那是因为，Tableau 的计算方式取决于数据的聚合，因此取决于视图的粒度。

请看下图这样一个二维表格。在这里，Tableau 汇总了每个“类别”中所有订单的利润和销售额，并对每个类别显示一个值。

当下钻查询到“子类别”时，就会看到每个子类别的利润总和与销售额总和。再次单击下钻到“行 ID”时，就可以看到每一条单独的记录。

利润率计算

了解这一点后，我们来看一看如何计算利润率。

这里有两个计算字段，即“利润/销售额”和“总和(利润)/总和(销售额)”。为方便大家理解，公式就和名称显示的一样。

编辑“度量名称”筛选器，在对话框中勾选这两个字段，让它们显示在视图中。

当视图粒度处于“行ID”级别时，可以看到这两个度量值得出了相同答案。

但是当我们上钻，让视图粒度处于“子类别”级别时，度量值开始发生不可思议的变化。

两个计算得出的比率不匹配了，红色文本标记的“利润/销售额”字段，计算结果是非常大的数字。这是怎么回事呢？

当 Tableau 将“利润/销售额”计算聚合到视图的粒度时，其实是在汇总比率本身。

换句话说，Tableau 已经为每条记录计算了一个利润率，然后将这些比率汇总起来。这与我们想执行的操作大不相同。

相比之下，另一个“总和(利润)/总和(销售额)”的计算，是在视图的粒度条件下汇总利润和销售额，然后计算这两个数字的比率。

如果我们进一步上钻到“类别”级别，会发现绿色文本标记的比率仍然正确。

通过将聚合置于计算字段内部，我们可以让 Tableau 知道何时计算比率，无论视图的粒度如何都是如此。

以上就是关于「聚合、粒度与比率计算」的全部内容。感谢观看本视频，更多 Tableau 学习资源，请关注微信公众号“优阅达大数据生态”。

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