使用 Salesforce 数据创建工作簿

Salesforce 项目附带什么内容

Salesforce 项目包括入门工作簿和数据源，所有这些都是使用您的 Salesforce 数据构建的。使用入门工作簿快速回答有关您的非营利组织、销售和服务云的问题，或连接到 Salesforce 在线管理见解以查看您组织中的使用情况趋势。

非营利云

连接到非营利云以分析您组织的计划并推动影响。

包括以下入门工作簿：Nonprofit Case Management - Service Delivery and Staff Capacity（非营利案例管理 - 服务交付和员工能力）、Nonprofit Case Management Assessments（非营利案例管理评估）、Nonprofit Case Management Enrollment（非营利案例管理注册）、Nonprofit Case Management Intake（非营利案例管理接收）和 Nonprofit Fundraising Overview（非营利筹款概述）。

销售云

连接到销售云以可视化您的销售渠道并更好地支持您的销售团队。

包括以下入门工作簿：Account Tracking（客户跟踪）、Open Pipeline（开放管道）、Opportunity Overview（机会概览）、Opportunity Tracking（机会跟踪）、Quarterly Sales Results（季度销售结果）、Top Accounts（主要客户）和 Marketing Leads（营销线索）。

Salesforce 在线管理见解

连接到 Salesforce 在线管理见解以可视化使用情况趋势和与您的组织的互动。

包括以下入门工作簿：Salesforce Admin Insights（Salesforce 在线管理见解）。

服务云

连接到服务云以分析和探索您的关键服务指标和案例。

包括以下入门工作簿：Service Overview（服务概览）和 Case Tracking（案例跟踪）。

连接到 Salesforce

连接到您的 Salesforce 数据很简单。在您登录并选择要探索的云后，Tableau 会创建一个新项目并在您的站点上发布工作簿和数据源。发布过程完成后，您可以像编辑任何其他工作簿一样编辑生成的工作簿(链接在新窗口中打开)，根据需求快速对其进行自定义。

若要连接到 Salesforce，您必须是具有“站点管理员 Creator”站点角色的站点管理员。有关详细信息，请参见设置用户的站点角色。

1. 以管理员身份登录到 Tableau Online 站点，并选择“设置”>“集成”。

2. 在“集成”选项卡上，单击“连接到 Salesforce 数据”并完成提示以授权访问 Salesforce。

3. 在“连接到 Salesforce”对话框窗口中，选择要探索的云。

4. 为项目指定名称和初始权限。您可以为“仅管理员”设置权限，或选择“从默认项目继承权限”。有关详细信息，请参见权限。

5. 检查您的选择并单击“发布”。

此时，您已经创建了一个新项目，并发布了入门工作簿。在 Tableau 为您的 Salesforce 数据准备数据提取时，示例数据将出现在工作簿中，以便您能够探索布局。当您的 Salesforce 数据刷新并添加到工作簿时，您将收到一封电子邮件。

注意：根据数据源的大小，创建数据提取可能需要一些时间。您可以在数据提取后台任务管理视图中查看 Salesforce 数据提取的状态。

若要查看您的项目和您有权访问的其他内容，请从导航菜单中单击“探索”。

使用现有的 Salesforce 凭据

如果您已连接到 Salesforce，则可以使用现有凭据创建其他入门工作簿。

在“集成”选项卡中，单击“连接到 Salesforce 数据”，然后从下拉菜单中选择要使用的 Salesforce 凭据。每次在您的站点上发布工作簿时，Tableau 都会创建一个新项目。

注意：工作簿将在站点上发布，并嵌入您的 Salesforce 凭据。所有有权查看工作簿的用户都将能够查看基于这些凭据的数据。

计划刷新以使数据保持最新

为确保在查看工作簿或连接到数据源时看到最新信息，您需要计划刷新。默认情况下，发布入门工作簿时创建的 Salesforce 数据提取不会自动刷新。有关刷新计划的详细信息，请参见针对 Tableau Online 计划刷新

按照以下步骤计划数据提取刷新：

1. 在 Tableau Online 中，导航到包含您的 Salesforce 内容的项目。

2. 选择要刷新的数据源，单击“操作”，然后选择“刷新数据提取...”

3. 在“创建数据提取刷新”对话框窗口中，选择“刷新类型”和“刷新频率”，然后单击“创建”。

订阅

您将自动订阅 Salesforce 工作簿，并在每次刷新数据时收到通知电子邮件。如果要更新订阅首选项，请参见创建视图或工作簿订阅。

更改项目、工作簿和数据源的权限

连接到您的 Salesforce 数据后，您可以选择用户如何与您站点上发布的 Salesforce 项目、工作簿和数据源交互。权限是确保合适的用户可以访问入门内容并使他们能够构建自己的工作簿的好方法。有关在您的站点上配置权限的详细信息，请参见权限。

在 Tableau Online 中创建工作簿

借助 Salesforce 数据源，您可以通过 Tableau Online 中的“Web 制作”创建新工作簿，或使用“数据问答”(Ask Data) 功能自动查询和创建可视化项。

• Web 制作：直接连接到 Tableau Online 中的数据以探索和创建您自己的自定义数据可视化项。有关详细信息，请参见 Tableau Desktop 帮助中的 Creator：Web 制作入门(链接在新窗口中打开)。

• “数据问答”(Ask Data) 功能：只需键入一个问题即可与您的数据进行交互，并在响应中查看自动数据可视化项。有关详细信息，请参见 Tableau Desktop 帮助中的使用“数据问答”(Ask Data) 功能自动生成视图(链接在新窗口中打开)。

通过替换字段名称修复显示为灰色的视图

如果组织自定义了 Salesforce 数据的数据结构，当您的数据在入门工作簿中加载之后，您可能需要在其中匹配这些更改。举例来说，如果组织已将 Salesforce 的“Account”字段重命名为“Customer”，您将需要在工作簿中进行对应的更改，以避免出现像下面这样显示为灰色的视图：

若要修复显示为灰色的视图，请执行以下操作：

1. 在仪表板上方，单击“编辑”。

2. 直接导航到显示为灰色的工作表。

3. 在左侧的“数据”窗格中，查找字段名称旁边的红色感叹号 (!)，其指明组织使用不同的名称。

4. 右键单击其中的每个字段，并选择“替换引用”。然后从列表中选择正确的字段名称。

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