400 998 0226Power BI Desktop 入门
- 版本 ：2023.1(当前版本)
Power BI Desktop 入门
适用范围：✔️ Power BI Desktop ✔️ Power BI 服务
欢迎使用 Power BI Desktop 入门指南。 本教程介绍 Power BI Desktop 的工作原理和功能，并介绍如何生成可靠的数据模型和奇妙的报表来提升你的商业智能。
要快速了解 Power BI Desktop 的工作原理及其使用方式，只需花几分钟浏览一下本指南中的屏幕。 要更深入地了解，可通读各个部分，执行相关步骤，创建自己的 Power BI Desktop 文件并将其发布到 Power BI 服务以与他人共享。
还可观看 Power BI Desktop 入门视频，并下载 财务示例 Excel 工作簿按视频进行操作。
重要
可以从 Windows 应用商店获取 Power BI Desktop 的最新版本，也可以在计算机上以单个可执行文件的形式下载并安装所有受支持的语言。
Power BI Desktop 工作原理
使用 Power BI Desktop，可以：
连接到数据，包括多个数据源。
借助可生成见解深刻、令人信服数据模型的查询来调整数据。
使用数据模型创建可视化效果和报表。
共享报表文件以供他人使用、用作基础文件和共享。 可像任何其他文件一样共享 Power BI Desktop“.pbix”文件，但最具吸引力的方法是将其上传到 Power BI 服务。
Power BI Desktop 集成了久经考验的 Microsoft 查询引擎、数据建模和可视化技术。 数据分析师和其他人员可以创建查询、数据连接、模型和报表集合，并轻松与他人共享。 通过组合 Power BI Desktop 和 Power BI 服务，数据世界的新见解将更易于建模、生成、共享和扩展。
Power BI Desktop 会集中、简化并效率化设计与创建商业智能存储库和报表的程序，这些程序可能是散乱、不相关且棘手的。 准备好要试一试吗？ 现在就开始吧。
安装并运行 Power BI Desktop
要下载 Power BI Desktop，请前往 Power BI Desktop 下载页面，然后选择“免费下载”。 或者对于下载选项，选择查看下载或语言选项。
还可从 Power BI 服务下载 Power BI Desktop。 在顶部菜单栏中选择“下载”图标，然后选择“Power BI Desktop” 。
在 Microsoft Store 页面上，选择“获取”，然后按照提示在计算机上安装 Power BI Desktop。 从 Windows“开始”菜单或从 Windows 任务栏中的图标启动 Power BI Desktop。
Power BI Desktop 首次启动时，会显示“欢迎”屏幕。
在“欢迎”屏幕中，可获取数据，查看最近使用的源，打开最近使用的报表，打开其他报表，或选择其他链接 。 选择关闭图标可关闭“欢迎”屏幕。
Power BI Desktop 左侧为三个 Power BI Desktop 视图的图标，从上到下为：“报表”、“数据”和“模型”。 左侧的黄色栏指示当前视图，可通过选择任一图标来更改视图。
如果使用的是键盘导航，请按 Ctrl + F6，将焦点移到窗口中的相应按钮部分。 若要详细了解辅助功能和 Power BI，请访问辅助功能文章。
“报表”视图为默认视图。
Power BI Desktop 还包括“Power Query 编辑器”，它将在在单独的窗口中打开。 在“Power Query 编辑器”中，可生成查询和转换数据，然后将经过细化的数据模型加载到 Power BI Desktop 以创建报表。
连接到数据
安装 Power BI Desktop 后，便可连接到不断扩展的数据世界。 要查看多种可用的数据源，请在 Power BI Desktop 的“主页”选项卡中选择“获取数据”>“更多”，然后在“获取数据”窗口中，滚动浏览“所有”数据源的列表 。 在本快速教程中，你将连接到几个不同的“Web”数据源。
假设你是一家太阳镜零售商的数据分析师。 你希望帮助客户在四季阳光充足的州销售太阳镜。 Bankrate.com 最佳和最糟退休州页面上提供了关于本主题的有趣数据。
在 Power BI Desktop 的“主页”选项卡中，选择“获取数据”>“Web”以连接到 Web 数据源 。
在“从 Web”对话框中，将地址 https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ 粘贴到“URL”字段，然后选择“确定”。
如果出现提示，请在“访问 Web 内容”屏幕上，选择“连接”以使用匿名访问 。
Power BI Desktop 的查询功能开始运行并与 Web 资源联系。 “导航器”窗口返回它在网页上找到的内容，在本例中，它返回一个名为“Ranking of best and worst states for retirement”（全美最佳与最差退休居住州排名）的 HTML 表和其他五个建议的表 。 你对 HTML 表感兴趣，因此选择它进行预览。
此时，你可以选择“加载”来加载该表，也可以选择“转换数据”以在表中进行更改，然后再加载 。
如果选择“转换数据”，Power Query 编辑器将会启动，并显示表的代表性视图。 “查询设置”窗格在右侧，你也可以通过如下操作来显示它：在 Power Query 编辑器的“视图”选项卡上，选择“查询设置” 。
有关连接到数据的详细信息，请参阅连接到 Power BI Desktop 中的数据。
调整数据
现在你已经连接到数据源，你可以调整数据以符合需求。 要调整数据，请在加载和呈现数据时为 Power Query 编辑器提供调整数据的分步说明。 调整不会影响原始数据源，只会影响数据的这一特定视图。
备注
本指南中使用的表数据可能随时更改。 因此，你需要遵循的步骤可能有所不同，这就要求你在调整步骤或结果方面具有创造性，这也体现了学习的乐趣。
调整可能意味着转换数据，例如，重命名列或表、删除行或列，或者更改数据类型。 Power Query 编辑器在“查询设置”窗格中的“已应用步骤”下依次捕获这些步骤 。 每当此查询连接到数据源时，都会执行这些步骤，这样，数据将始终以指定的方式进行调整。 每当你在 Power BI Desktop 中使用查询时，或任何人使用你的共享查询（例如在 Power BI 服务中）时，都会执行此过程。
注意，“查询设置”中的“已应用步骤”已经包含了一些步骤 。 你可以选择每个步骤来查看其在 Power Query 编辑器中的效果。 一开始，你指定了一个 Web 源，然后在“导航器”窗口中预览了表。 在第三步中，更改了类型，Power BI 在导入时识别了整数数据，并自动将原始 Web“文本”数据类型更改为了“整数”。
如果需要更改数据类型，请选择一列或多列进行更改。 按住“Shift”键可选择多个相邻的列，按住“Ctrl”键可选择非相邻列 。 右键单击列标题，选择“更改类型”，然后在菜单中选择新数据类型；或者在“主页”选项卡的“转换”组中，下拉“数据类型”旁边的列表，然后选择新数据类型 。
备注
Power BI Desktop 中的 Power Query 编辑器使用功能区或右键单击菜单来执行可用任务。 大部分可在“主页”或功能区的“转换”选项卡上选择的任务，也可以通过右键单击一个项目并在出现的菜单中进行选择来实现 。
现在，你可以对数据应用自己的更改和转换，并在“已应用步骤”中查看。
例如，对于太阳镜销售，你最想了解的是天气排名，因此，你决定按照“天气”列而不是“整体排名”来对表进行排序 。 下拉“天气”标头旁边的箭头，并选择“升序排序” 。 数据现在按照天气排名排序，并且“已应用步骤”中会出现“已对行排序”这一步骤 。
你不是很想把太阳镜卖给天气最糟糕的州，所以你决定将它们从表中删除。 从“主页”选项卡中，依次选择“减少行”>“删除行”>“删除最后几行”。 在“删除最后几行”对话框中，输入“10”，然后选择“确定” 。
将从表中删除最后 10 行天气最糟糕的州，并且“已应用步骤”中会出现“已删除最后几行”这一步骤 。
你认为表中包含太多不必要的信息，决定删除“可购性”、“犯罪”、“文化”和“健康”列 。 选择要删除的各列的标头。 按住“Shift”键可选择多个相邻的列，按住“Ctrl”键可选择非相邻列 。
然后，从“主页”选项卡的“管理列”组中，选择“删除列” 。 你还可右键单击其中一个选定的列标头，然后在菜单中选择“删除列”。 此操作将删除选定的列，并且“已应用步骤”中会出现“已删除列” 。
再想想，“可购性”可能与太阳镜的销售有关。 你希望恢复该列。 通过选择步骤旁边的“X”删除图标，可以轻松撤消“已应用步骤”窗格中的最后一步 。 现在重新执行步骤，仅选择要删除的列。 为了获得更大的灵活性，可以分步删除每一列。
你可以右键单击“已应用步骤”窗格中的任何步骤，然后选择删除它、对其进行重命名、在序列中上移或下移，或在其后添加或删除步骤。 对于中间步骤，如果更改可能会影响后续步骤并中断查询，Power BI Desktop 将向你发出警告。
例如，如果不再希望根据“天气”对表进行排序，可以尝试删除“已对行排序”步骤 。 Power BI Desktop 会警告你删除此步骤可能会导致查询中断。 按天气排序后，你删除了最后 10 行，因此，如果删除排序，将删除不同的行。 如果选择“已对行排序”步骤，并尝试在此添加新的中间步骤，也会出现警告。
最后，将表标题更改为关于太阳镜销售，而不是退休。 在“查询设置”窗格中的“属性”下，将旧的标题替换为“最佳太阳镜销售州” 。
完成后的已调整数据查询如下所示：
有关调整数据数据的详细信息，请参阅在 Power BI Desktop 中调整和合并数据。
合并数据
有关各州的那份数据很有趣，而且适用于生成其他分析工作和查询。 但是有一个问题：大多数数据使用两个字母的州代码缩写，而不是完整名称。 要使用该数据，需要通过某种方式来将州名与其缩写关联。
你很幸运。 另一个公共数据源可以做到这一点，但你需要对数据进行大量的调整，然后才能将数据合并到太阳镜表。
要将州缩写数据导入 Power Query 编辑器，请在功能区“主页”选项卡上的“新建查询”组中，选择“新增源”>“Web” 。
在“从 Web”对话框中，输入州缩写站点的 URL：https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations。
在“导航器”窗口中，选择“美国各州、联邦地区、领地及其他区域的代码和缩写”表，然后选择“确定” 。 该表将在 Power Query 编辑器中打开。
删除“区域的名称和状态”、“区域的名称和状态”和“ANSI”之外的所有列 。 要仅保留这些列，请按住“Ctrl”并选择相应的列。 然后，右键单击其中一个列标头并选择“删除其他列”，或者在“主页”选项卡的“管理列”组中，选择“删除其他列” 。
下拉“区域 1 的名称和状态”列标头旁边的箭头，并选择“筛选器”>“等于” 。 在“筛选行”对话框中，下拉“等于”旁边的“输入或选择值”字段，然后选择“州” 。 选择“确定”。
删除了“联邦地区”和“岛”这样的额外值后，现在就有了一个包含 50 个州及其官方双字母缩写形式的列表 。 你可以重命名列以便更好理解，例如“州名”、“状态”和“缩写”，方法是右键单击列标头并选择“重命名” 。
注意，所有这些步骤都记录在“查询设置”窗格中的“已应用步骤”下 。
调整后的表现在如下所示：
在“查询设置”的“属性”字段中，将表重命名为“州代码” 。
“州代码”表调整完成后，你可以将这两个表合并为一个表。 由于你现在拥有的表是你向数据应用查询之后的结果，因此它们也称为“查询”。 有两种主要方法可合并查询：合并和追加 。
当你有一列或多列要添加到另一个查询时，你可合并这些查询。 当你有其他数据行要添加到现有查询时，你可追加查询。
在本例中，你希望将“州代码”查询合并到“最佳太阳镜销售州”查询 。 要合并查询，请切换到“最佳太阳镜销售州”查询，方法是从 Power Query 编辑器左侧的“查询”窗格中选择它 。 然后在功能区“主页”选项卡中的“合并”组中，选择“合并查询” 。
在“合并”窗口中，下拉字段，可从其他可用查询中选择“州代码” 。 在每个表中选择要匹配的列，在本例中，为“最佳太阳镜销售州”查询中的“州”和“州代码”查询中的“州名” 。
如果出现“隐私级别”对话框，请选择“忽略此文件的隐私级别检查”，然后选择“保存” 。 选择“确定”。
“最佳太阳镜销售州”表的右侧将出现一个名为“州代码”的新列 。 它包含与“最佳太阳镜销售州”查询合并的“州代码”查询。 合并后的表中的所有列都压缩到“州代码”列中。 你可以展开合并后的表并仅包含所需的列。
要展开合并后的表，并选择要包含的列，请选择列标头中的“展开”图标。 在“展开”对话框中，仅选择“缩写”列 。 取消选中“使用原始列名作为前缀”，然后选择“确定” 。
备注
你可以尝试一下如何引入“州代码”表。 尝试一下，如果不喜欢结果，只需从“查询设置”窗格中的“已应用步骤”列表中删除该步骤即可 。 这就像是个自由重做的机会，你可以不限次数地任意执行，直到展开过程看起来是你要的方式为止。
有关调整及合并数据步骤的更完整说明，请参阅在 Power BI Desktop 调整和合并数据。
现在，你在单个查询表中合并了两个数据源，每个数据源都已根据需要进行调整。 此查询可以作为其他有趣数据连接的基础，例如各州的人口统计、财富水平或娱乐机会。
到目前为止，你有足够的数据在 Power BI Desktop 内创建有趣的报表。 由于这是一个里程碑，请在“Power Query 编辑器”中应用更改，并将其加载到 Power BI Desktop 中，方法是：在功能区的“主页”选项卡中选择“关闭并应用”。 你还可以仅选择“应用”，以确保在 Power Query 工作时使查询在 Power Query 编辑器处于打开状态。
将表加载到 Power BI Desktop 后，可以对其进行更多更改，并重新加载模型以应用所做的任何更改。 要从 Power BI Desktop 重新打开“Power Query 编辑器”，请在 Power BI Desktop 功能区的“主页”选项卡上选择“转换数据”。
生成报表
在 Power BI Desktop“报表”视图中，你可以生成可视化效果和报表。 “报表”视图包含六个主要区域：
功能区位于顶部，它显示与报表和可视化效果相关联的常见任务。
中间的画布区，可在其中创建和排列可视化效果。
页面选项卡区域位于底部，它用于选择或添加报表页。
“筛选器”窗格，可在其中筛选数据可视化效果。
“可视化效果”窗格，可在其中添加、更改或自定义可视化效果，并应用钻取。
“格式”窗格，可在其中设计报表和可视化效果。
“字段”窗格，它显示查询中的可用字段。 你可以将这些字段拖放到画布、“筛选器”窗格或“可视化效果”窗格，以创建或修改可视化效果 。
通过选择窗格顶部的箭头，可以展开和折叠“筛选器”、“可视化效果”和“字段”窗格 。 折叠窗格可在画布上提供更多空间来生成炫酷的视觉化效果。
要创建简单的可视化效果，只需在“字段”列表中选择任意字段，或将字段从“字段”列表拖到画布上。 例如，将“州”字段从“最佳太阳镜销售州”拖到画布上，看看会发生什么 。
看一下！ Power BI Desktop 识别到“州”字段包含地理位置数据并自动创建了基于地图的可视化效果。 可视化效果在数据模型中显示了 40 个州的数据点。
“可视化效果”窗格显示有关可视化效果的信息，并允许你对其进行修改。
可利用“可视化效果”窗格中的“字段”选项将数据字段拖动到“图例”和窗格中的其他字段 。
可利用“格式”选项将格式设置和其他控件应用到可视化效果。
图标显示创建的可视化效果的类型。 你可以通过选择不同的图标来更改所选可视化效果的类型，或通过选择未选定现有可视化效果的图标来创建新的可视化效果。
“字段”和“格式”区域中的可用选项取决于你拥有的可视化效果和数据类型 。
你希望地图可视化效果仅显示天气最佳的前 10 个州。 要仅显示前 10 个州，请在“筛选器”窗格中，将鼠标悬停在“州为(所有)”上并展开出现的箭头 。 在“筛选器类型”下，下拉并选择“前 N 个” 。在“显示项目”下，选择“最后”，因为你希望显示数字级别最低的项目，并在下一个字段中输入“10” 。
在“字段”窗格中，将“天气”字段拖动到“按值”字段中，然后选择“应用筛选器” 。
现在，地图可视化效果中仅显示天气最佳的前 10 个州。
可以重新命名可视化效果。 在“可视化效果”窗格中选择“格式”图标，然后在“搜索”框中键入“标题”。 在“标题”卡的“文本”下键入“天气最佳的前 10 个州”。
若要添加可视化效果，其中显示天气最佳的前 10 个州的名称及其从 1 到 10 的排名，请选择画布的空白区域，然后在“可视化效果”窗格中选择“簇状柱形图”图标。 在“字段”窗格中，选择“州”和“天气” 。 柱状图显示了查询中的 40 个州，从最高到最低的数字级别或者从最糟到最佳天气进行排名。
若要切换排序顺序以使数字 1 第一个出现，请在可视化效果的右上角选择“更多选项(...)”，然后在菜单中选择“升序排序”。
要将表限制为前 10 个州，请应用与地图可视化效果相同的后 10 筛选器。
以与地图可视化效果相同的方式重新命名可视化效果。 同样在“可视化效果”窗格的“格式”部分，将“Y 轴”>“轴标题”从“天气”更改为“天气排名”，使其更易于理解 。 然后，将“Y 轴”选择器切换到“禁用” 。 搜索“缩放滑块”并将其设置为“开”，将“数据标签”切换为“开”。
现在，天气最佳的前 10 个州按排名顺序显示，并显示其数字排名。
你可以为“可购性”和“总体排名”字段提供类似或其他可视化效果，或将多个字段合并为一个可视化效果 。 你可以创建各种相关报表和可视化效果。 这些“表”和“折线和簇状柱形图”可视化效果显示天气最佳的前 10 个州以及其可购性和总体排名 ：
你可以在不同的报表页上显示不同的可视化效果。 要添加新页面，请选择页面栏上现有页面旁边的 + 符号，或在功能区的“主页”选项卡中选择“插入”>“新页面”。 要重命名某个页面，请在页面栏中双击该页面的名称，或右键单击它并选择“重命名页面”，然后键入新名称。 要切换到报表的其他页面，请从页面栏中选择该页面。
你可以通过“主页”选项卡的“插入”组将文本框、图像和按钮添加到报表页 。要设置可视化效果的格式设置选项，请选择可视化效果，然后在“可视化效果”窗格中选择“格式”图标 。 要配置页面大小、背景和其他页面信息，请选择未选定可视化效果的“格式”图标。
创建好页面和可视化效果后，选择“文件”>“保存”，可保存报表 。 有关报表的详细信息，请参阅 Power BI Desktop 中的报表视图。
共享工作
现在，你已经有了一个 Power BI Desktop 报表，可以与他人共享。 有几种方法可以共享你的工作。 你可以像任何其他文件一样分发“.pbix”文件报表，你可以从 Power BI 服务上传“.pbix”文件，也可以直接从 Power BI Desktop 发布到 Power BI 服务 。 必须拥有 Power BI 帐户才能将报表发布或上传到 Power BI 服务。
要从 Power BI Desktop 发布到“Power BI”服务，请在功能区的“主页”选项卡中，选择“发布” 。
系统可能会提示你登录 Power BI 或选择一个目标。
当此发布过程完成时，你将看到以下对话框：
在 Power BI 中选择打开报表的链接时，报表将在 Power BI 站点中的“我的工作区”>“报表”下打开 。
另一种共享工作的方式是从 Power BI 服务内加载它。 转到 https://app.powerbi.com 以在浏览器中打开 Power BI。 在 Power BI“主页”上，选择左下方的“获取数据”，可开始加载 Power BI Desktop 报表的过程 。
在下一页上，在“文件”部分选择“获取” 。
在下一页上，选择“本地文件”。 浏览到你的 Power BI Desktop“.pbix”文件并选择，然后选择“打开”。
导入文件后，可以看到它在 Power BI 服务左窗格中的我的工作区”>“报表”下列出 。
选择该文件时，将显示报表的第一页。 可以在报表左侧的选项卡中选择不同的页面。
你可以在 Power BI 服务中通过从报表画布顶部选择“更多选项”>“编辑”来更改报表 。
要保存更改，请选择“文件”>“保存副本” 。
你可以在 Power BI 服务中，从你的报表创建各种有趣的视觉对象，并可以将该报表固定到“仪表板”。 要了解 Power BI 服务中的仪表板，请参阅设计出色仪表板的提示。 有关创建、共享和修改仪表板的详细信息，请参阅共享仪表板。
要共享报表或仪表板，请在打开的报表或仪表板页面的顶部选择“共享”>“报表”，或者在“我的工作区”>“报表”或“我的工作区”>“仪表板”列表中，选择报表或仪表板名称旁边的“共享”图标 。
完成“共享报表”或“共享仪表板”屏幕中的信息，以发送电子邮件或获取链接，与他人共享报表或仪表板 。
你可以使用 Power BI Desktop 和 Power BI 服务来制作各种与数据相关的惊艳混搭和可视化效果。
注意事项和限制
每月更新并发布 Power BI Desktop，在其中包含客户反馈和新增功能。 仅支持 Power BI Desktop 的最新版本。 如果联系 Power BI Desktop 的支持人员，支持人员会要求你升级到最新版本。
对于必须保留在本地的数据和报表，Power BI 提供一个单独的专业版本，名为 Power BI 报表服务器。 Power BI 报表服务器使用单独的专业版 Power BI Desktop，该版本名为适用于 Power BI 报表服务器的 Power BI Desktop，且每年更新三次。 本文介绍标准版 Power BI Desktop。