自 Einstein Copilot for Tableau 发布以来（已更新为 Tableau Agent），相信部分用户已经尝试过在 Tableau Cloud 中借助 AI 对话助理，快速解决数据分析中的问题，获得更准确的见解和答案。

如果你希望进一步发挥 Einstein Copilot 的价值，可以跟随我们一起看看 Tableau 大使（社区领袖） Candi Munroe 的实践过程与经验总结，从中掌握更多使用技巧哦~

Einstein Copilot for Tableau 测试过程

据 Candi 介绍，她从 2008 年初就开始使用 Tableau。如果按版本号来算的话，就是从 Tableau 10.5 开始的。

作为一名 Tableau 顾问，她专注于帮助用户学习如何遵循可视化和性能最佳实践来使用 Tableau 。此外，她也花了很多时间帮助新手入门，或解决他们在使用过程中的问题。

因此，当 Tableau 在今年年初提供 Einstein Copilot for Tableau （已更新为 Tableau Agent）预览版时，她看到了通过 AI 助手帮助数据分析师开启 Tableau 分析之旅的重要价值：

• Einstein Copilot 能帮助新手用户更快回答问题吗？

• Einstein Copilot 是否能与 Tableau 的分析方式协同，并教会新手使用“诀窍”呢？

基于这两个问题， Candi 开始了评估之旅。一开始，参与测试 Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）预览版的人会得到一份详尽的使用指南和一份简单的数据集，并被要求通过提示词让 Einstein Copilot for Tableau （已更新为 Tableau Agent）完成某些任务。当然，这期间也遇到了一些困难。

与所有新产品一样，有时候 Einstein Copilot 不起作用，或许是无法理解所要求的内容，也有可能无法提供响应。到了第二个阶段，测试人员可以更换其他数据源进行测试，过程相对来说更加自由，体验也更接近实际分析场景。

快进到 2024 年 8 月，随着 Web 创作中的 Einstein Copilot 发布，整体功能已经相对成熟了。那么，如何充分利用 Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）来帮助新手用户启动分析，并快速获得准确的业务洞察和答案呢？

Einstein Copilot for Tableau 使用技巧

01 一如既往，从数据源开始

数据应该经过妥善的整理和记录。Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）已经预先设定了标准同义词，但如果你的企业中有同义词差异或某些常用术语，则应该将它们添加到数据源字段的描述中。

如此，就可确保当用户开始使用 Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）时，不会因为 Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）词汇表中还没有相同的术语而感到差强人意。

02 利用 Einstein Copilot 提供的问题建议

在交互过程中，Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）会扫描数据源并在用户不知从何入手时推荐一些问题。这有助于用户加速分析过程，并让他们更好地开始。

然后，用户可以根据需要优化请求（如使用筛选器）来提出最相近的问题，以便更了解业务数据源以及 Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）可能检测到的“异常值”。

03 提出问题时包含具体要求

如下图所示，与任何由大语言模型（LLM）驱动的软件一样，Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）能够更好地回答包含具体指标的指向性问题。

04 言传身教，为用户提供“启动”会议

分享你对 Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）的了解，并帮助其他新手用户入门使用，这有助于你介绍 AI 助理的功能并解释前几个数据源的上下文。

据 Candi 介绍，企业在培训新用户时遇到的最大问题是帮助他们理解 Tableau 在视图级别的聚合，这不同于始终是行级别聚合的 Excel 。

此外，启动会议还有助于企业激发员工对新产品的热情，并为你的用户提供资源，以便在他们遇到难以解决的问题时获得帮助。

那么，这是否能满足Tableau 的新手用户需求，帮助他们快速上手，避免“卡壳”呢？当然可以！但需要注意的是，数据源应该结构良好、有据可查，同时用户也应该接受培训，能够认真思考自己的问题。

Einstein Copilot for Tableau 更新计划

当下，Tableau 产品团队正继续投身于开发多项 AI 增强功能，因此 Einstein Copilot for Tableau（已更新为 Tableau Agent）也在飞速迭代中。

未来，Tableau 计划引入如“上下文帮助”等新功能，以便 AI 对话助手可以更精准地回答问题并在分析会话中显示相关知识文章。

此外，Einstein Copilot 还将针对当前可视化提出特定问题，以帮助用户快速探索更深入的见解，同时，仪表板上的自然语言查询也将帮助用户直观进行数据探索，并完成 Tableau Prep 中最频繁的数据转换，如删除重复项、数据透视、合并等操作。

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