上周，我们一起见证了 Tableau Conference 2025 用户大会的创新产品路线，相信各位都收获颇丰。其实，大会还邀请了各路专家与社区领袖，通过登台分享经验，让全球数据粉都能掌握 Tableau 最新功能与技巧。

为此，本期优分享特别整理了 Ken & Kevin 兄弟分享的 18 条实用小技巧，涵盖了可视化设计、高级交互、参数控件、隐藏函数等多种使用场景，助你掌握 Tableau 实战干货，在日常分析时更加游刃有余。=

PS：由于篇幅限制，本文仅分享前 9 个技巧，后续技巧将在下篇介绍，敬请期待！

01 区分「比例数字」与「等宽数字」

在 Tableau 2024.3 版本中，Tableau Cloud 上架了八款全新的 Google 字体，让分析师得以进一步丰富可视化设计与排版。

然而，当在表格或矩阵图中直接切换到这些新字体后，往往会发现数字列莫名其妙地“跑偏”：有的数值看上去比旁边的高了，排序好像出错了。

为何会“跑偏”？因为新字体内置了两种数字排版模式：

• 比例数字：每个字符宽度按照字形不同而变化，例如 “1” 较窄、“0” 较宽。

• 等宽数字：所有字符宽度完全一致，整体对齐。

当在表格里混用比例数字时，数字宽度的微小差别会刺激视觉，我们的眼睛会自发比较粗细和长度，就像看柱状图那样很容易瞬间“短路”。所以，本应按字面解读的数字，会变成误以为某些数值比邻近的更大或更小。

所以在这个时候，应该怎么选用新字体呢？Ken 的建议如下：

• 表格 / 矩阵展示：请务必选用等宽数字，以保证所有列垂直对齐，数字分辨一目了然。

• 标题、注释、仪表板装饰：可随意使用比例数字，享受字形美感与多样排版。

• 此外，你可打开字体下拉列表，查看字体名称或预览示例，选中带有 “Tabular” 或 “等宽” 标识的字体（如 Lato Tabular）。

• 最好在需要精确对齐的表格视图中使用等宽数字，其他文本元素保留原有新字体

• 若担心兼容性，可先在 Tableau Cloud 界面试验，再决定是否在 Server 环境中部署。

02 一键同步整个工作表的字体颜色

在 Tableau 中创建一张包含多列指标（度量值）的表格时，你可能会发现部分数值列比其他列颜色浅一些。比如，下图显示第二和第三列是浅灰，其他列是深灰。

传统的修改方法是：右键点击每个字段 > 格式 > 字体 > 逐列选色。对于字段较多的表格，这种“一列一列”的操作既繁琐又容易出错。因为 Tableau “格式设置”窗格中的字体设置分为几个层级，对应不同范围的文字。

但实际上，你可以直接使用一键同步法，让字体格式调整变得又快又准。只需点击菜单栏的格式 > 字体，在左侧窗格的“默认值”>“工作表”设置中直接选定目标色（如深黑色），即可一次性让表格主体、标题、工具提示等字体全部统一颜色。

03 修复热度图中失效的文字颜色

在使用热度图呈现关键度量时，Tableau 会给单元格背景设置深浅不一的颜色来突出高低值。

然而，在某些情况下即便背景色足够深，Tableau 也并未将文字自动切换为白色，依旧显示为深色字体，导致在深色单元格中根本看不到数字。然后，你手动将文字改为白色，又会导致在浅色单元格中难以辨认。

为了描述这个过程，Ken 在演示了多种方法后依然无法解决问题：

• 确认“默认字体样式”设置：点击“标记卡”中的标签，将文字颜色为自动，但热度图的文字颜色并未根据背景自动切换。

• 缩小字体：怀疑文字过大溢出单元格会影响自动着色，缩小后问题依旧。

• 清除全表格式：通过菜单栏中的“格式” > “清除工作表格式”选项，可一键将文字变白，但同时清除了网格线、对齐方式、粗体标题等所有自定义格式，得不偿失。

最后，他分享了一个超级神奇的巧妙解法：

点击菜单栏的“格式” > “工作簿”，左侧将展开“格式设置”窗格。在“工作表字体”一栏，临时将字体颜色改为任意中间色（如橙色）；然后，点击此窗格底部的 “恢复默认设置”按钮，即可修复热度图文字为自动样式，同时保留其他字体的颜色不变。

04 无名调色板，让品牌色成为默认配色

你的公司有一套固定的品牌配色，但每次在 Tableau 中可视化分类字段时，你都要手动为每个维度值分配颜色，既耗时又容易漏选。即便可以通过自定义调色板来新增配色，并进行快速选择，但仍然没有默认配置来得快。

这就是 Ken 分享的技巧：

假如，你的品牌色为紫色、珊瑚红、天蓝、深蓝。然后，只需在 Tableau 存储库文件夹的 Preferences.tps 文件中，新增一组无 name、无 type 的

然后，保存文件并重启 Tableau Desktop，就可在任何工作簿中自动套用这组品牌色。如需回退到默认 Tableau 配色，只需删除或重命名保存这组代码，然后重启软件即可。

温馨提示：请确保自定义颜色既能区分多类别，又能在渐变和发散场景下表现合理。等到 Tableau 后续版本支持在界面内直接编辑调色板，再也不用手动修改这个 XML 文件。

05 伪造虚线并按“达标状态”上色

在进行销售指标分析时，常见需求是将“销售额”（Sales）与“目标值”（Target）做对比。你可能想用虚线突出“目标”，让它与实线“销售额”明显区分；同时希望用颜色分别标识“达标”与“未达标”两种状态。

然而，当你将以下“达标状态”计算字段拖至“标记”卡的颜色时，Tableau 会禁用线条样式，无法同时实现虚线与条件着色。

// 根据是否达到目标，为（那条）虚线设置颜色。

IF SUM([Sales]) >= SUM([Target]) THEN 1 ELSE -1 END

在这种情况下，Kevin 找到了一种伪造虚线的方法，可同时满足线型与着色区分的需求：

将“度量值”胶囊拖入行中，替换掉原有的“销售额”与“目标值”胶囊；确保度量值卡片仅保留“销售额”与“目标值”胶囊。然后，再按住 Ctrl 键将度量值卡片中的“目标值”胶囊单独拖到行上，创建双轴并同步轴。

然后，把“达标状态”计算字段拖至度量值“标记”卡的颜色中，以不同颜色展现“达标”和“未达标”状态。此时，折线为实线且已按条件着色。

接着，展开目标值“标记”卡，选择路径，将线型改为虚线，并将线型颜色设为白色或与背景色相同。如有需要，你可通过“大小”调整虚线宽度和间距：加大可形成更明显的“点状链环”，缩小则接近传统虚线效果。

06 动态切换仪表板容器方向

在设计仪表板时，你可能不确定某段布局到底要水平排列还是垂直排列。传统做法是先选「水平容器」或「垂直容器」，一旦选错就只能删掉重来，既费时又影响思路流畅。

Ken 的解决方案是：Tableau 仪表板中的容器在“空”状态下并无固定方向。只有当你放入第二个嵌套对象时，方向才被锁定。

根据这个思路，可先在仪表板左侧窗格的“对象”中，随意拖出一个水平/垂直/空白容器到画布上。此时，它只是一个占位符。

然后，将第一个嵌套容器（水平、垂直、空白）拖入占位容器。此时，占位容器仍保持“未定向”状态，可自由容纳任何尺寸的嵌套对象。

接着，再次将第二个嵌套对象（水平、垂直、空白）拖入占位容器：拖至水平槽位，占位容器自动切换为水平容器；若拖至垂直槽位，占位容器自动切换为垂直容器。之后，占位容器即被“锁定”为该方向，所有新增组件都将沿同一方向排列。

如需调整排列方式，只要移除第二个嵌套对象，再重新拖入到相反槽位即可；占位容器及其位置、大小保持不变。

07 为日期 Null 值编辑别名

在客户明细表或活动日志中，某些日期字段会出现 Null 值。作为数据分析师，你知道 Null 代表空值或缺失。但业务用户看到 Null，往往会困惑：这是什么？是系统错误吗？

所以，为了获取更友好的洞察体验，你希望将日期中的 Null 值显示为空白或 “NA”。一般来说，Tableau 允许对字符串字段右键别名，却不支持对日期字段值直接别名。

如下图，常见方法是写一个计算字段，将日期字段转化为 MM/DD/YYYY 或 YYYY/MM/DD 字符串格式，再对 Null 进行别名。这种做法虽然能将 Null 值别名为 NA，但字段变成字符串后，表格立的日期值会按字母顺序排序，而非时间先后。

借鉴 Fuj Khan 在社区分享的技巧，Ken 建议利用 Tableau 的字段类型转换和别名功能，保留字段为日期类型的同时给 Null 做别名：

首先，临时将日期字段改为字符串。在“数据”窗格中，右键单击日期字段前面的小图标，将数据类型更改为字符串。

然后，对 Null 做别名。右键单击表格中目标日期字段下的 Null 值，选择“编辑别名”，设置显示为想要的内容（如留空或 NA）。

接着，再次右键单击“数据”窗格中目标日期字段，将数据类型改回日期。Tableau 会自动保留之前对 Null 值的别名设置，用户看到的是空白，且其他日期仍按时间排序。

如此，无需“曲线救国”，只要简单几步，就能优雅实现 Null 日期别名需求~

08 Excel 同款一键整表排序

在一个包含多列的客户表格中，业务用户习惯点击列头（如 Profit）进行升序或降序排序。

但在 Tableau 中，当表格数据以分层结构呈现时，点击 Profit 列头的排序按钮，只会在每个客户 ID 分组内排序（如图中的 Harry Olson 有 5 个 ID），无法像 Excel 那样对整个表格进行排序，这种体验感不太友好，且容易让用户感到困惑。

为此，Ken 的解决方案是添加“假的唯一 ID”。参考下图表达式，新建一个计算字段“Unique ID”，将三个字段拼接成一个字符串，确保每行都有唯一值：

然后将此计算字段拖入行中最左边，并右键此胶囊选择隐藏标题。

此时，表格会按照计算字段将数据拆成了单行显示，但用户只看到原始列。当用户通过 Profit 列头进行排序时，Tableau 会按 Profit 值逐行对应的 Unique ID 整体排序。

09 善用隐藏函数 GREATEST()

在多玩家游戏数据或多渠道对比分析中，常常需要为每一行计算出「最大值」。如下图所示，9 位玩家都投掷了 15 次 20 面骰子，如何找出每次投掷中的最大骰子点数？

在 Tableau 现有函数中， MAX() 只能设定两个参数。如果要同时求出多行的最大值，只能用 MAX() 写多层嵌套。这样的表达式不仅冗长，可读性和可维护性都极差。

为此，Tableau 巴黎用户组成员 Yovel Dutel 在社区分享了一批 Tableau 未公开的隐藏函数，其中 GREATEST() 就可一次性求出多行最大值：

最后，Ken 将 GREATEST() 与嵌套 MAX 的结果同时拉入表格视图，可见两者输出完全一致，但 GREATEST() 表达式更加简洁高效。