在数据可视化的世界里，视觉元素一直占据主导地位，帮助我们传达复杂的数据信息。然而，随着数据交互和分析需求的不断发展，文本在仪表板设计中的重要性日益突出。

通过一系列探索，Tableau 研究团队提出了如何将文本提升为仪表板设计中的核心要素，并探讨了文本在数据洞察和用户互动中的关键作用。

今天，我们一起来看看这个研究成果。

文本在仪表板中的重要性

最初，仪表板设计更多侧重于作为一个监控工具，用于快速呈现数据。但随着需求的变化，仪表板的功能逐渐扩展，不仅支持数据分析，还成为了讲述数据背后故事的工具。

此时，文本的作用变得愈发重要。除了为数据提供上下文信息，帮助用户理解数据的意义，还有助于指导用户如何与仪表板进行有效互动。

由此可见，视觉和文本的结合是仪表板成为多功能数据驱动工具的关键。然而，尽管文本在仪表板设计中占据着至关重要的地位，但长期以来，文本的使用并未得到足够多的关注。

为此，Tableau 研究团队通过分析当前的文本使用情况，并与业内多位专家进行深入访谈，明确了文本在仪表板设计中的多重角色，提出了提升文本设计的建议。

仪表板文本的形式、功能与最佳实践

在对多个公开仪表板的分析过程中，Tableau 研究团队总结了文本在仪表板中的多种使用方式，并提炼出一系列最佳实践方法。

首先，团队收集了 190 个公开可用的仪表板（包括 Tableau Public、Power BI 及其他嵌入 Web 的仪表板），并对其中各种文本特征进行了分类，得出了文本区块和文本组件的分类法，概述了文本在仪表板中扮演的不同角色（见下图）。

另一项发现是，视觉文本特征（如字体大小、样式、字体）与文本的功能性和语义性角色紧密相连。例如，字体大小通常用于传达语义层次感（如标题、副标题与正文文本之间的区别），而斜体样式常常用于区分交互指导文本（如“点击此处筛选”）与其他主题文本。

图示：评估得出仪表板文本扮演着不同的功能与角色

Tableau 研究团队还采访了 13 位仪表板专家，包括 Tableau Visionaries 和 Ambassadors，了解他们的仪表板文本使用实践，从而理解为何仪表板文本是以这种方式设计的，以及在创作文本内容时他们面临的挑战。

专家们确认，尽管没有正式的文本使用指南，但从出色的仪表板设计以及更传统的传播媒介标准（如媒体出版和网页设计）中，确实存在一种“集体理解”的共享文本实践。

这意味着，基于经典设计原则和排版技巧的规则驱动方法与基于示例的方法（如通过在 Tableau Public 仪表板上训练的机器学习模型），可以为仪表板文本设计提供推荐和指导，帮助设计决策。

最后，研究团队提出了 12 条仪表板文本的最佳实践（见下图），源自 Vidya Setlur 等人过去在仪表板启发式设计方面的工作，并经过专家参与者的验证。这些最佳实践有助于设计师更高效地使用文本，同时确保文本能够更清晰地支持数据传达和用户交互。

此外，团队还制定了一个详细的四级评分标准（强应用、弱应用、弱违反、强违反），以便分析师更客观地评估每个启发式的应用，遵循原则并落地应用。

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遵循仪表板文本最佳实践的示例

通过对仪表板的分析和专家反馈，他们发现了几种独特的仪表板文本使用方式，可以将数据和交互结合得非常有趣。

01 将有色文本用作图表的颜色图例

在下图中，文本颜色与图表的色调相结合，以突出不同的类别和数据点。

左侧的图表展示了马来西亚人口性别比例的变化（2010-2020年），通过蓝色与绿色的字体分别对应男性和女性比例，视觉上将数据的对比展示得更加清晰。

右侧图表展示了 2017 年马来西亚不同年龄段男性与女性的人口数量，图表通过条形颜色区分男女数据（男性使用蓝色，女性使用绿色），而文本直接通过色彩与图表的颜色匹配，进一步强化了信息的传达。

02 将动态文本格式化为完整句子

在下图中，动态文本被以完整句子的形式呈现，以提供详细的信息和背景。在工具提示中，文本“Perception (2) (Harvey Walters) is found in 52.6% of Amanda Sharpe decks (51 out of 97)” 作为一个完整的句子展示，清晰传达了该卡片在 Amanda Sharpe 卡组中出现的频率。

这种格式化方式不仅传达了原始数据，还向用户提供了更具体的背景信息，例如“这是每 25.6 天 1 个卡组，基于卡片发布的最新日期（2020年9月）”这一补充信息。

03 指引信息的覆盖层

在下图中，我们可以看到多个“指引信息”在图表的不同部分提供了额外的帮助信息，帮助用户更好地理解数据背后的含义和图表的交互方式。

例如在“Total Sales”图表上鼠标悬停时，显示了文本框“Latest month’s performance”和“Year-over-year comparisons”，这些信息指导用户如何解读图表的内容，并提供了数据的上下文。此外，右侧的“Order Date”控制栏和其他图表中的“Controls applied to the charts”文本框也在引导用户了解数据筛选功能。

这些覆盖层一般是结合图片对象与参数操作的方式实现，通过在仪表板分析视图层之上显示可点击或可悬停的提示，增加了仪表板的互动性。

04 滚动叙事技巧

如下图所示，使用交互式滚动来引导用户逐步探索和理解数据。

在图中的不同部分，用户通过上下滚动浏览数据的不同层次，从“Party and Birth”（党派与出生地）到“State Representing”（代表州），每个部分都提供了具体的图表和说明文本。在每个部分之间，有清晰的指示，帮助用户理解数据之间的关系和如何通过滚动查看更多的信息。

通过这种滚动叙事方式，用户可以根据自己的节奏逐步深入数据，而不会被过多的信息所淹没。滚动的视觉流和文本描述相结合，使得数据展示变得更加生动，并让用户在过程中能够获得更全面的理解，不仅提高了数据的可视化效果，还增强了用户的参与感和沉浸感。

上述示例展示了一个丰富的设计空间，用于将文本、图表和互动性结合在一起。我们看到了一个机会，重新思考文本如何以不仅令用户愉悦，且能支持他们分析目标的方式进行使用。

持续的挑战与未来机遇

尽管文本在仪表板设计中的作用逐渐被认识到，但专家们指出，现有工具仍然难以充分发挥文本的潜力。

设计师往往需要花费大量时间手动调整文本格式与颜色，确保与图表颜色保持一致，解决字体选择和兼容性等问题。某些复杂的解决方案甚至需要使用图片来代替文本块，这不仅增加了工作量，还可能影响仪表板的可访问性。

这些挑战实际上为未来的创新提供了丰富的机遇。通过结合经典的设计原则和排版技巧与机器学习模型的应用，仪表板文本的设计可以变得更加智能化。

Tableau 有机会为设计师提供更多自动化的文本创作工具，帮助他们设计出更加丰富、直观且高效的仪表板文本，从而进一步提升用户体验。