虽然精美的图表能够有效传达数据背后的故事，但传统的表格形式仍然是许多用户，尤其是习惯传统报表的用户查看与核实数据的首选。

为了更好满足不同用户的需求，弥合传统报表与可视化分析之间的鸿沟，Tableau 2024.3 引入了一项重要更新——表格可视化项扩展（Table Viz Extension）。它并非简单对现有表格功能进行补充，而是提供了一种全新的表格创建和交互方式。

今天，就让我们跟随 Tableau Visionary（社区杰出贡献者）Samuel Parsons 一起探索，深入了解一下表格可视化项扩展的关键功能与适用场景。

什么是 Tableau 表格可视化项扩展？

简而言之，这是一种比以往更快、更简洁地在 Tableau 中创建表格的新方法。暂且不说它是否能够自定义，因为我们目前依赖的一些格式化功能尚未在此扩展中提供。

确切地说，这两种方法都提供了不同的自定义选项。Tableau 2024.3 中提供的表格可视化项扩展具有一些独特的巧妙功能，我们将对此进行探讨。

打开“标记”卡中“标记类型”菜单，选择“添加扩展程序”。在弹出的窗口中，通过勾选左侧“由 Tableau + Salesforce 构建”的复选框，可以轻松找到表格（Tableau Table）可视化项扩展。

如下图，下载并打开此扩展后，工作表的空白画布中会加载一张图片，详细说明了如何通过扩展创建表格可视化。

温馨提示：尽管“表格”可视化项扩展在 Tableau 2024.3 版本推出，但 2024.2 版本也可使用。此扩展由 Tableau 官方开发，可放心使用；支持 Tableau Desktop 与 Public 桌面版。

使用扩展创建 Tableau 表格的区别

乍看之下，通过可视化项扩展创建的表格跟之前通过将字段拖拽到行列中的效果差不多。但在仔细观察后，我们就会发现两者截然不同。

如下图，假如使用 Tableau 自带的示例-超市数据创建一个简单的表格，将看到“行”或“列”功能区上没有任何胶囊，而是将所有胶囊都放在了“标记”卡的详细信息。

其中，胶囊在“标记”卡上的放置顺序（垂直方向）决定了列在表格视图中的显示顺序（水平方向）。如果要在表格扩展中更改列的顺序，就要通过更改“标记”卡中的胶囊顺序来实现。

表格可视化项扩展的关键特性

你可能会问：这看起来跟自定义表格没啥区别，为什么要用这款扩展呢？别急，接下来我们就来看看表格可视化项扩展所提供的、目前在 Tableau 中无法实现的关键功能。

如下图，在表格顶部的工具栏中有一个画笔图标，选择后会打开“表格格式设置”窗口。其中包含了许多我们将要介绍的新功能。

01 列筛选

通过启用“列筛选”选项，你可以在表格的列标题中显示每列专用的值筛选器，使得检索表格更加容易。此外，所有打开共享表格的人都能在表格中看到已筛选的内容。

需要注意的是，这些筛选器仅作用于表格，不会应用于同一仪表板上的其他内容；如果对具有可视化项扩展的工作表应用常规筛选器，且这些筛选器与一个或多个列相同，请务必谨慎使用，因为这可能会让报表用户感到困惑。

02 搜索栏

在此扩展的工具栏右侧，提供了一个内置的搜索功能，支持用户自行检索表格中的值。在搜索中输入内容后，视图将突出显示找到的匹配项。同样，这非常有助于你找到分析的关键值。

03 Excel 下载

Tableau 表格可视化项扩展还提供了一个下载按钮，可自行打开或关闭。

启用后，它会显示在搜索栏的旁边，以便你以一种快速简便的方式将表格数据下载为 Excel 格式。它仅支持下载表格视图中显示的数据，意味着不包含任何来自数据源的基础数据。

04 条件格式

然后，最关键的一个功能是条件格式。没错，就像在 Excel 表格中的设置方法一样。

要启用条件格式选项，只需任意选择某列，然后单击出现的格式图标；或右键单击列标题并选择“格式”即可。如下图所示，列格式选项包含了多种已有规则：

你可为每列添加多个规则，以便用条件格式化特定的单元格。无论是文本、日期还是数值型字段，条件格式都可用于填充颜色或更改字体格式。

例如，以下是应用了条件格式的三列：

• 客户名称 – 2 个规则：姓名中包含“贺”与“潘”

• 总和（销售额）– 1 个规则：大于 2000

• 发货日期 – 1 个规则：大于 2021 年 1 月 31 日

此外，“装运模式”列未应用条件格式，仅通过“列格式”填充颜色，且仅应用于该列。这对于 Excel 表格来说很常见，但对于 Tableau 表格可视化来说是向前迈出的一大步。

05 列格式类型

如下图，在“列格式”选项中，有一个名为“格式类型”的自定义功能。

选择下拉列表会显示该列的两个格式选项：

👉 数据条：只需单击一个按钮，即可将列中的数据转换为内置的条形图，并提供格式选项来显示或隐藏标签并更改条的颜色。做法详见：举个栗子！Tableau 技巧（291）：用可视化项扩展程序，快速实现图形文本表。

👉 色阶：将列转换为突出显示表。你可以选择调色板，并再次显示或隐藏标签。

06 其他格式设置选项

除了上述格式外，此扩展还有更多值得讨论的功能，这些内容可能不会立即显现出来。

👉 重命名列：可右键重命名表格列标题，而无需在数据窗格中重命名或复制原始字段！

👉 调整列宽：通过拖动列的边缘来调整列宽度，即便是应用了“数据条”格式类型的列也有效。这是以前在 Tableau 的单个表格中不容易做到的。

👉 复制和粘贴：可突出显示一个单元格或一组单元格，并将数据复制并粘贴到其他应用程序中。

👉 仪表板交互：Tableau 表格可视化项扩展还与仪表板视图上的其他图表集成。你可以使用它来驱动操作以筛选其他图表，反之亦然。

07 待优化的格式设置

在功能探索过程中，你可能会发现一些不足之处。比如：

• 缺少对齐列文本的设置，导致所有内容都是默认左对齐，暂时无法更改；

• 在设置条件格式规则时，可能无法键入中文。但可以在其他聊天窗口中敲出文字，再复制粘贴到文本框中实现；

• 修改工作表标题可能会导致视图中已经设置好的表格内容缺失。这是因为扩展属于 JS 开发的，所以会有些许延迟，稍等片刻就会恢复。

好消息是，Tableau 意识到了这些问题，也在持续改进。所以，请密切关注此扩展的更新情况，你一定会收获更好的使用体验。

表格可视化项扩展最佳实践技巧

使用这个扩展时，请尽量使用以下技巧，以确保数据的呈现对用户来说更易于管理：

• 遵循可视化最佳实践，勿使用过多分散注意力的颜色。考虑什么才是真正重要的。

• 不要过度使用相同原因的条件格式规则。

• 避免应用其他工作表或仪表板的交互筛选器和表格上的列筛选器，否则会重复应用筛选效果，导致联动操作混乱。

• 尽量将表格列数控制为界面直观可见的数量，避免信息被隐藏以及需要水平滑动条才能访问完整视图数据。

• 如果维度或度量的名字不够简洁明了，请重命名列标题。

• 如果工具提示中的内容没有提供表格现有数据的额外参考价值，请将其关闭。

• 仅在你希望用户获取表格信息时，才启用 Excel 下载按钮。

表格可视化项扩展的使用场景

作为 Tableau 报表开发人员，我们都希望通过数据可视化来帮助用户查看和理解数据，但这并不意味着表格可视化项扩展违背了这一初衷。

要知道，如今大部分人都喜欢用可视化图表来洞察数据，但也不乏热衷于阅读数据表格的忠实拥趸。因此，Tableau 表格可视化项扩展应该成为一种有助于我们丰富数据呈现的工具。

比如，在以下场景中，我们可使用可视化项扩展来快速创建表格：

• 用于支持 / 补充可视化图表信息的数据表格。

• 创建包含条件格式的热图 / 突出显示表

• 提供数据下载，以便用户通过自定义交互来下载特定的数据内容

• 识别异常值。除了绘制异常值图表外，Tableau 表格让你可通过编写的条件格式规则轻松实现这一点。

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