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玩转 Tableau 扩展程序:如何配置「数据回写」功能
看看通过不同的功能模块,仪表板能实现怎样的增强效果吧~

之前,我们在视频号分享过 Tableau 扩展程序「数据回写」的功能优势。

有数据粉问:这款扩展功能看起来蛮不错的。但是,应该如何启用和配置「数据回写」功能?有没有更具体的应用示例和学习资源?

Sure!今天,我们就结合业务数据实践,为你分享:如何配置「数据回写」功能,看看通过不同的功能模块,仪表板能实现怎样的增强效果吧~


「数据回写」功能有哪些模块?

目前,「数据回写」功能支持三种基本类型的回写机制(如下图所示)与一种为特定用例设计的 Collaboration add-on。在日常分析时,大家可以根据场景需要选择相应的模块,并在需要其他模块时进行扩展。

  • Add Data(添加数据):可以在基础数据存在数百万行时在月级别添加目标。“添加数据”模块非常适合新的 Tableau 关系,也可以使用混合和联接在 Tableau 仪表板中显示添加的数据。

  • Data Correction(数据校正):支持直接从 Tableau 仪表板更改现有数据。仪表板用户可以直接从检测到不一致的仪表板执行数据更正。

  • Data Helper(数据助手):可以从 Tableau 仪表板中创建自定义表来存储数据,并将其联接回 Tableau 数据集,或者在其他流程中使用它。使用此模块可消除企业中浮动的基于 Excel 的工作流和工作表。

  • Collaboration add-on(协作模板):是“添加数据”模块的一部分。允许从仪表板中对可视化中的标记创建注释和注释。它会以高效的方式助你改善仪表板中的协作。


「数据回写」功能的配置过程

看完上述介绍,相信大家已经对「数据回写」功能有了进一步的认识。接下来,就让我们通过实操配置在仪表板中启用这款扩展。

为方便学习,我们将使用自定义的源数据进行实操,演示如何配置实现以上四种功能模块。大家可以参考步骤,并使用自己的数据源进行学习。

PS:要在 Tableau 中应用扩展功能,请确保使用 Tableau 2018.2 及以上版本。

具体步骤如下:

01 后台配置「数据回写」功能

登录「数据回写」功能的管理控制台(成功申请试用或付费订阅后可获得后台账号)。

在左侧窗格中,单击 “Plugins” 进入数据服务器总览页面,启用需连接的数据库。

在管理控制台左侧窗格中,单击打开 “Connections” 配置页面,然后单击顶部的 “New” 按钮,进入数据库连接配置页面,按照步骤提示构建完整的数据连接管道。

请注意,在这里只可选择已经在“Plugins”中启用的数据服务器类型。

在管理控制台左侧窗格中,单击打开 “Scheme” 配置页面,然后单击顶部的 “New” 按钮,进入回写机制设置页面。按照步骤提示完成所需的数据回写功能配置。

请注意,不同的 Scheme Type 对应不同的数据回写功能,且填写过程中定义的 scheme 会在目的端创建对应的数据表。

完成数据服务器和回写功能的设置后,可以单击管理控制台右上角的账号名,从下拉菜单中选择“Download .trex”,即可将此扩展程序存储到本地。

02 在仪表板中应用「数据回写」功能

新建或打开一个 Tableau Desktop 分析工作簿。由于「数据回写」功能要求必须要有 Tableau 用户名字段被工作表使用,因此可通过创建计算并借助 USERNAME() 函数满足条件。

然后,打开需要添加扩展功能的仪表板视图。从左侧“对象”窗格中拖拽一个“扩展”对象到视图中。

在弹出的“添加 Tableau 扩展”对话框中,单击左下角的“访问本地扩展程序”按钮,导航并选择从「数据回写」功能管理控制台下载的 .trex 文件。

为了确保企业数据安全,「数据回写」功能会首先要求获取数据访问和用户授权。在仪表板的“扩展”对象容器中,选择对应的工作表以及用户名字段后,单击 “Next”,进入下一步。

完成授权后,在容器中单击“Start configuring”按钮,正式进入「数据回写」功能的配置环节。

在弹出的功能配置窗口中,单击 “Add a schema” 按钮,添加所需的功能模块。

选择先前在「数据回写」功能管理控制台中创建的 Schema 对应的 Label,并按需填写 Title,完成后单击“保存”按钮,返回至仪表板。

这样,仪表板中的「数据回写」功能就配置好了!让我们一起看看 4 个模块在实际分析场景中的应用效果吧~

▼ 通过 Add Data(添加数据)模块补充缺失数据

▼ 通过 Data Correction(数据校正)模块校正订单销售额

▼ 通过 Data Helper(数据助手)即时存储数据

▼ 通过 Collaboration add-on(协作模板)添加数据评论和反馈

以上就是配置「数据回写」功能的工作流程,你 Get 到了吗?赶快来试试吧!



》观看视频,进一步了解「数据回写」功能

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如果你对「数据回写」功能感兴趣,或希望深入了解其他扩展程序,欢迎点击下载试用,并进行深入探索哦~


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