Power BI 微课堂 | 第27课：创建和发布报表
今天，我们继续学习：创建和发布报表，了解如何基于示例场景，从头开始连接和处理本地 Excel 数据，并创建多个视觉对象以生成和发布报表。
》场景需求概述
部门经理想要查看有关最新销售额的报表，要求提供以下内容的分析概况：哪年哪月的利润最大？公司在哪个国家 / 地区取得了最大的成功？公司应继续投资哪些产品和细分市场？
因此，我们需要基于示例财务数据，从 0 到 1 创建报表（如下图所示），并实现共享。
在本期微课堂中，你将了解如何：快速下载示例数据，使用少量转换来准备数据，生成包含标题、三个视觉对象和切片器的报表，并将报表发布到 Power BI 服务，以便与同事共享。
前期准备
在开始之前，你需要打开最新版 Power BI Desktop，以便跟随实操。
如果你打算将报表发布到 Power BI 服务而尚未注册，请申请免费试用：
》获取和准备数据
01 获取数据
获取本期微课堂的数据：打开 Power BI Desktop 时，从空白画布中选择“适用示例语义模型” - “加载示例数据”。
02 准备数据
在“导航器”中，我们可按需选择“转换”或“加载”数据。
导航器提供数据预览，以便你可以验证数据范围是否正确。数值数据类型显示为斜体。如果需要进行更改，请在“加载”数据前“转换”数据。为了使可视化效果在稍后更易于阅读，我们希望立即转换数据。
PS：进行每次转换时，操作记录会自动添加到 Power Query 右侧 “查询设置” - “应用的步骤” 列表中。
在本例中，勾选“财务”表，然后选择“转换数据”，页面会弹出“Power Query 编辑器” 窗口。
在 Power Query 中转换数据
在窗口中，我们选中“销售量”列，在“转换”选项卡上，选择“数据类型”-“整数” ，并 选择“替换当前”以更改列类型。
需要说明的是，用户最常执行且最重要的数据清理步骤是“更改数据类型”。在本例中，销售量被识别为“小数”形式，但销售量为 0.2 或 0.5 是没有意义的。因此，我们将其更改为整数。
接下来，需要将“月份名称”的列名缩短为“月份” 。双击“月份名称”列，将其重命名为“月份” 。
在“产品”列中，选择下拉列表，并取消勾选 “Montana” 。因为 Montana 产品已经停产，因此我们希望从报表中筛选掉该数据，以免混淆。
经过上述操作，你会看到每个转换都会被记录到 Power Query 右侧 “查询设置” - “应用的步骤” 列表中。如需撤销转换，可以在此处删除对应步骤。
在 Power Query 窗口的顶部菜单栏中，切回“主页”选项卡，选择“关闭并应用”。已经过转换处理的数据即可用于生成报表。
应用更改后，页面会自动呈现“报表”视图，也被称为“报表编辑器”区域。在最右侧的“数据”功能区中，可以看到示例财务数据的所有字段。
其中， Power BI 检测到字段为数值类型时，会以 ∑ （Sigma）符号作为字段前缀图标显示；日期类型字段使用“日历”符号指示。
在 DAX 中编写表达式
对于数据建模而言，使用 DAX 公式语言编写度量值和创建表的功能非常强大。我们之前也分享过一些借助 DAX 进行数据建模的内容，如有兴趣，可以翻看往期微课堂。
在本例中，我们需要编写一个基本表达式并将两个表联接起来。
在“报表”视图中，单击选择顶部菜单栏“主页”选项卡中的“新建度量值” 。
键入如下 DAX 表达式，对“销售量”列中的所有数值求和。
Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])
选中“✔”（复选标记）以应用提交。
然后，在左侧栏中从“报表”视图切换至“表格”视图。
在顶部菜单栏的“主页”选项卡中选择“新建表” 。
键入如下 DAX 表达式以生成一个日历表，日期范围介于 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日之间。
Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))
然后，从左侧栏中从“表格”视图切换至“模型”视图。将“日期”字段从“财务”表拖到“日历”表中的“日期”字段以联接表，并在它们之间创建关系 。
》生成报表
现在，我们已经转换并加载了数据，可以开始创建报表了。切回“报表”视图，在右侧“数据”窗格中，我们可以看到已创建的数据模型的所有字段。
接下来，让我们基于下图，分别创建 5 个视觉对象，并生成最终报表。
01 添加标题
在顶部菜单栏的“插入”选项卡中选择“文本框”， 键入“执行摘要 - 财务报表”。然后，选中键入的文本，将字号设置为 20 并加粗，并调整框的大小，使其显示在一行内。
02 按日期列出的利润
然后，创建一个折线图，以查看哪年哪月的利润最大。
从“数据”窗格中，将“利润”字段拖到报表画布上的空白区域。默认情况下，Power BI 会显示带有一列的柱形图（即“利润”）。
将“日期”字段拖至同一视觉对象。请注意，如果使用 DAX 实现了财务表与日历表的联接，请改为从日历表中拖动“日期”字段。随后，Power BI 将更新柱形图以显示两年的利润。
在“可视化”窗格的“字段”部分，选择“X 轴”值中的下拉列表。将“日期”从“日期层次结构”更改为“日期” 。Power BI 将更新柱形图以显示每个月的利润。
在“可视化”窗格中，将可视化类型更改为“折线图”。现在，我们就可轻松看到：2014 年 12 月的利润最大。
03 按国家/地区列出的利润
创建一个地图，以查看利润最大的国家/地区。
从“数据”窗格中，将“国家/地区”字段拖到报表画布上的空白区域，以创建一个地图，并将“利润”字段拖到地图中。
Power BI 将创建一个地图视觉对象，其中的气泡代表每个位置的相对利润。
可以看到，欧洲的利润似乎比北美的利润更大。
04 按产品和细分市场列出的销售额
创建条形图以确定要投资的公司和细分市场。
拖动创建好的两个图表并排到画布的上半部分，并给画布左侧保留一些空间。然后，在报表画布的下半部分选择一个空白区域。
在“数据”窗格中，选择“销售”、“产品”和“细分市场”字段，Power BI 会自动创建簇状柱形图。并拖动簇状柱形图，使其足够宽，以便与上方两个图表的宽度持平。
看起来公司应该继续投资 Paseo 产品并以小型企业和政府部门为目标消费者。
05 年份切片器
切片器是一种有价值的工具，可用于将报表页面上的视觉对象筛选为特定的一部分。
在本例中，我们可创建两个不同的切片器（按实际需要二选一即可）来缩小显示范围，仅显示每月和每年的业绩。一个使用原始表中的日期字段，另一个使用 DAX 联接的日历表。
使用原始表的“日期”切片器
在“数据”窗格中，将“财务”表中的“日期”字段拖到画布左侧的空白区域。在“可视化”窗格中，选择“切片器”，Power BI 将自动创建一个数值范围切片器。
可以拖动两个端点进行筛选，也可以在“可视化”窗格的设置格式选项中将其更改为下拉等其他类型的切片器。
使用日历表的“日期”切片器
在“数据”窗格中，将“日历”表中的“日期”字段拖到画布左下的空白区域。
在“可视化”窗格中，选择“切片器”。并在下方“字段”区域，选择“字段”中的下拉列表，删除“季度”和“天”，仅保留“年”和“月”。
在此切片器中展开每年并调整视觉对象的大小，以显示所有月份。
我们将在完成的报表中使用此切片器。现在，如果经理要求仅查看 2013 年的数据，你既可使用切片器选择年份，也可选择每年的特定月份。
》优化和设置报表格式
如果要对报表进行少量格式设置和优化润色，可执行以下几个简单步骤：
首先，在顶部菜单栏的“视图”选项卡中，将主题更改为 Power BI 的“管理者”主题模板 。
然后，在“可视化”窗格的“格式”选项卡中，对视觉对象进行以下格式化设置：
选中视觉对象 2（折线图）， 在“常规”- “标题”部分，将“标题文本”更改为“按月和年划分的利润”，并将“文本大小”更改为“16” 。将“阴影”效果设置为“开” 。
选中视觉对象 3（地图）， 在“视觉对象”-“地图设置”中，将“样式”更改为“灰度” 主题。在“常规”-“标题”中，将标题“文本大小”更改为“16”，并将“阴影”效果设置为“开” 。
选中视觉对象 4（簇状柱形图），在“常规”-“标题”中，将标题“文本大小”更改为“16” ，并将“阴影”效果设置为“开” 。
选中视觉对象 5（年月切片器），在“视觉对象”-“切片器设置”中，勾选显示“全选”选项。在“切片器标头”部分，将“文本大小”增加至“16” 。
格式化后的效果如下：
此外，还可以为标题添加背景形状：
在顶部菜单栏的“插入”选项卡中，选择“形状”>“矩形” 。将其放在页面顶部，然后将其拉伸为页面的宽度和标题的高度。
在“格式形状”窗格的“轮廓”部分，将“透明度”更改为“100%” 。在“填充”部分，将“填充颜色”更改为“主题颜色 5 #6B91C9”（蓝色） 。
在“格式”选项卡上，选择“下移一层”>“置于底层” 。选择视觉对象 1 中的文本，并选择标题，然后将字体颜色更改为“白色”。
最后，为视觉对象 2（折线图）和 3 （地图）添加背景形状：
在“插入”功能区上，选择形状”>“矩形”，并将其拉伸为视觉对象 2 和 3 的宽度和高度。
在“格式形状”窗格的“轮廓”部分，将“透明度”更改为“100%” 。
在“填充”部分，将颜色设置为白色，深度 10% 。
在“格式”选项卡上，选择“下移一层”>“置于底层” 。
这样，精美的报表可视化效果就做好了，如下图所示：
总的来说，此报表回答了部门经理提出的主要问题：
哪年哪月的利润最大？2014 年 12 月
公司在哪个国家/地区取得了最大的成功？欧洲，特别是法国和德国。
公司应继续投资哪些产品和细分市场？公司应该继续投资 Paseo 产品并以小型企业和政府部门为目标消费者。
》保存或发布到 Power BI 服务
如需将报表保存到本地，请打开顶部菜单栏的“文件”选项卡，导航至存储路径，按需重命名报表后，选择“保存” 即可。后续可用 Power BI Desktop 打开和修改 .pbix 格式文件。
若要与经理和同事共享你的报表，请将其发布到 Power BI 服务。当你与拥有 Power BI 帐户的同事共享时，他们可以与你的报表进行交互，但是无法保存更改。
具体发布步骤如下：
在 Power BI Desktop 顶部菜单栏的“主页”选项卡选择“发布” 。然后，你需要登录 Power BI 服务。如果还没有帐户，可以通过文末“阅读原文”，注册免费试用版。
在 Power BI 服务中选择一个目标（例如“我的工作区”）> 选中“选择”。
选择“在 Power BI 中打开‘你的文件名’”。
如下图所示，已完成发布的报表将在网页浏览器中打开。
选择报表顶部的“共享”，将报表与他人共享。
以上就是关于「创建和发布报表」的全部内容。感谢您的耐心阅读，更多 Power BI 学习资源，请持续关注优阅达大数据生态。
