作为一个高度依赖风险和决策分析的行业,金融机构的数字化转型势在必行。如何合规使用金融大数据,通过有效的数据分析与洞察,为业务决策与用户体验优化提供支撑,从而助力精准营销、客户价值管理和风险控制?

》》》数据资产 释放价值——金融行业数据分析实践

优阅达顾问 Martha 通过一个个生动有趣的数据故事,深入浅出地讲述了信贷、投资管理和保险企业如何使用 Tableau 探索业务问题,获取见解,并制定解决方法,让数据粉们收获良多:

  • 客户拜访情况:从最后一次拜访时间、每周拜访客户的次数与不去拜访客户的影响三个维度进行关联分析,寻找业务突破点;

  • 客户画像与投资推荐:通过客户画像,结合年龄、家庭信息与历史购买产品的分析,在拜访时推荐客户适用的产品;

  • 拜访出行计划:通过对客户资产、地理分布和联系方式的数据分析,有助于销售人员制定拜访行程,提升拜访的效率与营销成功率;

  • 索赔情况总览:快速总览全局,一目了然地查看关键 KPI 的变化,以及各地域或产品类别的度量数据;

  • 保单分析:保单索赔的代理人是谁?赔付金额具体是多少?哪些保单的赔付表现良好?完成索赔的时间长度是多少?

  • 潜在欺诈分析:对比评估赔付保单的索赔总额、欺诈嫌疑分数和现场证据,识别跟踪可疑性高的索赔,以便更有效地监控和避免保险欺诈带来的风险。

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语言 :中文

时长 :38分钟