优阅达 | Tableau 微课堂(109):漏斗图
published: 2021-06-30 22:17

漏斗图

什么是漏斗图

漏斗图用于描述销售漏斗的每个阶段有多少潜在客户,或者求职者如何通过面试等场景。

图片来源于网络

创建基础漏斗图

本例数据集着眼于我们在销售周期中所拥有的潜在客户数量,以及他们所处的阶段。创建一个基础的漏斗图其实很容易:

把度量字段 “Number of Prospects(潜在客户)” 拖放至视图左侧的放置字段区域,然后维度字段 “Phase(阶段)” 拖放至 “标记” 卡的颜色上。现在可以看到的是每个阶段有多少潜在客户。

我们可以在颜色图例中,手动对各个阶段进行排序。

或者,如果按降序排序,那么根据销售漏斗的属性,将自动按照阶段的正确顺序进行排序。

接下来,把 “Number of Prospects” 字段拖放至 “标记” 卡的大小中,并以整个视图来呈现,以便漏斗的形状可以呈现。

这就是最基本的漏斗图,还可以简单地为视图添加一些信息。例如,将 “Phase” 字段拖放至“标记”卡的标签中,视图看起来会更直观。


如果将 “Number of Prospects” 字段添加到 “标记” 卡的标签中,然后右键单击此胶囊,为其添加一个 “合计百分比” 的快速表计算,就可以得到各阶段潜在客户占比信息。

建立一个平滑的漏斗图

不过,其实还有其他漏斗图可视化。如果我们想要一个更平滑的漏斗图,就可以使用不同的标记类型来实现。

现在,我们把 “Number of Prospects” 字段拖放至列,把“Phase”字段拖放至行,然后按降序排序。

如果将标记类型更改为“区域”,并以整个视图来呈现的话,就会出现漏斗的雏形。不过,视图中只呈现了一半。


为了让漏斗对称呈现,只需创建一个潜在客户负数的计算,并用它来填充漏斗的另一侧。

右键单击 “数据” 窗格中的 “Number of Prospects” 字段,选择“创建计算字段”。把它命名为 “Negative Number of Prospects” 。只需在开头键入减号,然后单击“确定”。

如果把这个新创建好的字段拖放至列上字段的左侧,就可以看到经典的漏斗图。


我们可以在不影响视图内容的情况下进行一些操作调整。例如隐藏行标题,和隐藏工作表的列分隔符。


然后将 “Phase” 字段拖放至潜在客户负数“标记”卡的标签上(以便在漏斗左边显示阶段)。将 “Number of Prospects” 字段,拖放至另一个潜在客户数“标记”卡的标签上(以便在漏斗右边显示潜在客户数)。


右键此胶囊,将其设置为以合计百分比来呈现。漏斗图就完成啦!


注意:因为之前隐藏了坐标轴,所以我们也可以在工具提示中显示潜在客户数量,以便查看实际数值。

本节 Tableau 微课堂到此结束,感谢你的耐心阅读。