Tableau 优课堂 | 第6课：编辑元数据与保存数据源

欢迎观看由优阅达制作的【优课堂】系列视频。第六节课是 编辑元数据和保存数据源，你可以下载本视频所用数据集同步实操。

编辑元数据

连接数据源后，Tableau 会自动将数据分为维度和度量，并分配不同的数据类型图标。维度是一些分类指标，如订单日期、类别、地区等；度量是定量指标，如销售额、数量、利润等。

在做数据分析之前，我们需要修改元数据以供 Tableau 使用。不过，这些更改不会被写入数据源。

现在，我们想修改字段名称，只需单击选中要修改的字段，右键选择“重命名”。比如，将维度“客户名称”修改为“客户”，在左侧“数据”窗格中，鼠标右键单击“客户名称”字段，选择“重命名”，即可修改为“客户”。

可以创建分层结构，把从属字段拖到另一个字段。比如，把“子类别”字段拖到“类别”字段，Tableau 将弹出“创建分层结构”对话框，将其命名为“产品”，点击确定。这时，我们可以在左侧“数据”窗格中看到“产品”分层结构，并获得了在视图中上卷、下钻的功能。

还可以创建文件夹。在“数据”窗格中，右键单击某个字段，选择“分组”-“文件夹”。然后，再次右键单击该字段，选择“文件夹”-“创建文件夹”，Tableau 将弹出“创建文件夹”对话框，我们将其命名为“客户”，点击确定。

然后，我们只需把其他字段拖入“客户”文件夹中即可。折叠这些文件夹，有助于使冗长的数据列表看上去整洁有序。

我们可以更改字段的数据类型。比如：右键单击“行ID”字段，选择“更改数据类型”，选择字符串。这样就将字段从“数值”类型更改为“字符串”类型。

这个操作还可以在“数据源”界面的网格视图或元数据视图中完成。点击底部的“数据源”选项卡，转到“数据源”界面。在“数据概览”窗格上方，点击“管理元数据”按钮，找到“行ID”字段，点击类型图标，选择更改为“字符串”类型。

还可以设置字段的默认属性。右键单击某个字段，选择“默认属性”选项，可以看到有几项功能：添加注释、设置默认颜色、编辑默认数字格式、更改默认聚合方式等。

比如，我们想为“销售额”字段添加注释。则右键单击此字段，选择“默认属性”-“注释”，Tableau将弹出“编辑注释”对话框，输入sales，点击确定。此时，将光标悬停在“数据”窗格的“销售额”字段上，便可看到注释信息。

我们也可以修改“销售额”字段的默认聚合方式。右键单击此字段，选择“默认属性”-“聚合”-“平均值”。然后，将“销售额”字段拖至“标记”卡的颜色，可以看到：销售额以平均值的聚合方式显示，而非默认的总和聚合方式。

我们还可以修改“销售额”字段的数字格式。同样右键单击此字段，选择“默认属性”-“数字格式”，在弹出的“默认数字格式”对话框中，选择“货币（标准）”，点击确定。然后，单击“标记卡”的标签，勾选“显示标记标签”，就可以看到销售额已被设置为货币格式。

需要说明的是，这些操作全都是对元数据的编辑，不会对基础数据有任何修改。

保存数据源

如果想保存以上对于数据源的更改，以供进一步分析使用，可右键单击数据源名称（本视频为“订单（示例超市）”），在下拉菜单中选择“添加到已保存的数据源”。Tableau 将弹出保存对话框。

需要注意的是，Tableau 会将其自动存储为 .tds格式的文件。这意味着，该文件不会保存数据本身，只存储连接信息和元数据更改的信息。

点击“保存”按钮，该文件将默认存储在 Tableau Desktop的本地存储库中。然后，在下次连接数据时，就可以直接在“开始”界面-“已保存数据源”中进行调用。

为了与企业内的其他人轻松共享数据，可以右键单击数据源名称，选择“发布到服务器”。随后，其他人就可以登录 Tableau Server，连接到已保存了全部元数据更改的数据源，进行更敏捷的可视化分析。

以上就是关于「编辑元数据与保存数据源」的全部内容。感谢观看本视频，更多 Tableau 学习资源，请关注微信公众号“优阅达大数据生态”。