优阅达“优课堂” | 第6课:编辑元数据与保存数据源
published: 2021-11-24 18:32

欢迎观看由优阅达制作的【优课堂】系列视频。第六节课是 编辑元数据和保存数据源,你可以下载本视频所用数据集同步实操。


编辑元数据

连接数据源后,Tableau 会自动将数据分为维度和度量,并分配不同的数据类型图标。维度是一些分类指标,如订单日期、类别、地区等;度量是定量指标,如销售额、数量、利润等。

在做数据分析之前,我们需要修改元数据以供 Tableau 使用。不过,这些更改不会被写入数据源。

现在,我们想修改字段名称,只需单击选中要修改的字段,右键选择“重命名”。比如,将维度“客户名称”修改为“客户”,在左侧“数据”窗格中,鼠标右键单击“客户名称”字段,选择“重命名”,即可修改为“客户”。

可以创建分层结构,把从属字段拖到另一个字段。比如,把“子类别”字段拖到“类别”字段,Tableau 将弹出“创建分层结构”对话框,将其命名为“产品”,点击确定。这时,我们可以在左侧“数据”窗格中看到“产品”分层结构,并获得了在视图中上卷、下钻的功能。

还可以创建文件夹。在“数据”窗格中,右键单击某个字段,选择“分组”-“文件夹”。然后,再次右键单击该字段,选择“文件夹”-“创建文件夹”,Tableau 将弹出“创建文件夹”对话框,我们将其命名为“客户”,点击确定。

然后,我们只需把其他字段拖入“客户”文件夹中即可。折叠这些文件夹,有助于使冗长的数据列表看上去整洁有序。

我们可以更改字段的数据类型。比如:右键单击“行ID”字段,选择“更改数据类型”,选择字符串。这样就将字段从“数值”类型更改为“字符串”类型。

这个操作还可以在“数据源”界面的网格视图或元数据视图中完成。点击底部的“数据源”选项卡,转到“数据源”界面。在“数据概览”窗格上方,点击“管理元数据”按钮,找到“行ID”字段,点击类型图标,选择更改为“字符串”类型。

还可以设置字段的默认属性。右键单击某个字段,选择“默认属性”选项,可以看到有几项功能:添加注释、设置默认颜色、编辑默认数字格式、更改默认聚合方式等。

比如,我们想为“销售额”字段添加注释。则右键单击此字段,选择“默认属性”-“注释”,Tableau将弹出“编辑注释”对话框,输入sales,点击确定。此时,将光标悬停在“数据”窗格的“销售额”字段上,便可看到注释信息。

我们也可以修改“销售额”字段的默认聚合方式。右键单击此字段,选择“默认属性”-“聚合”-“平均值”。然后,将“销售额”字段拖至“标记”卡的颜色,可以看到:销售额以平均值的聚合方式显示,而非默认的总和聚合方式。

我们还可以修改“销售额”字段的数字格式。同样右键单击此字段,选择“默认属性”-“数字格式”,在弹出的“默认数字格式”对话框中,选择“货币(标准)”,点击确定。然后,单击“标记卡”的标签,勾选“显示标记标签”,就可以看到销售额已被设置为货币格式。

需要说明的是,这些操作全都是对元数据的编辑,不会对基础数据有任何修改。


保存数据源

如果想保存以上对于数据源的更改,以供进一步分析使用,可右键单击数据源名称(本视频为“订单(示例超市)”),在下拉菜单中选择“添加到已保存的数据源”。Tableau 将弹出保存对话框。

需要注意的是,Tableau 会将其自动存储为 .tds格式的文件。这意味着,该文件不会保存数据本身,只存储连接信息和元数据更改的信息

点击“保存”按钮,该文件将默认存储在 Tableau Desktop的本地存储库中。然后,在下次连接数据时,就可以直接在“开始”界面-“已保存数据源”中进行调用。

为了与企业内的其他人轻松共享数据,可以右键单击数据源名称,选择“发布到服务器”。随后,其他人就可以登录 Tableau Server,连接到已保存了全部元数据更改的数据源,进行更敏捷的可视化分析。



以上就是关于「编辑元数据与保存数据源」的全部内容。感谢观看本视频,更多 Tableau 学习资源,请关注微信公众号“优阅达大数据生态”。